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Finanzplanung

Lebensplanung ist immer auch Finanzplanung. Das heisst für uns: Wir erkennen Ihre Bedürfnisse und beraten Sie in Ihrer individuellen Lebenssituation.

Träumen Sie noch oder planen Sie schon?

Wir helfen Ihnen, die kleinen und grossen Meilensteine im Leben mit einer soliden finanziellen Grundlage zu erreichen.

Beraten werden

Finanzplanung

Weshalb ist eine persönliche Finanzplanung so wichtig? Jede berufliche oder private Veränderung wirkt sich auch auf Ihre finanzielle Situation aus. Egal ob Heirat, Pensionierung oder Stellenwechsel, seien Sie vorbereitet.

  • Profitieren Sie von einer individuellen Beratung in den Bereichen Anlagen, Immobilien, Vorsorge, Steuern und Nachlass.
  • Wir stehen Ihnen lebenslang beratend zur Seite.
  • Nutzen Sie den kostenlosen Finanzcheck der Bank Cler.
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Factsheet Finanzplanung (PDF) 

Vorsorgeberatung

Sie möchten wissen, wie es um Ihre Familien- und Altersvorsorge steht? Sie fragen sich, ob Sie eine zusätzliche Versicherungsdeckung benötigen oder überversichert sind? Verschaffen Sie sich einen Überblick – individuell auf Ihre Situation angepasst.

  • Wir analysieren Ihre aktuelle Vorsorgesituation.
  • Nutzen Sie die Standortbestimmung der Bank Cler und erfahren Sie, mit welchen Leistungen Sie bei Invalidität, bei Tod und im Alter rechnen können.
  • Profitieren Sie vom kostenlosen Vorsorgecheck.
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Lassen Sie sich beraten!

Carine Pellet