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Leistungspaket Classic

Sie wünschen eine Beratung, möchten jedoch Ihre Anlageentscheide selbst treffen? Setzen Sie auf unser Leistungspaket Classic.

Wir haben die passenden Leistungspakete für Ihre Bedürfnisse.
  • Gemeinsam mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten legen Sie Ihre Anlagestrategie fest.
  • Sie erhalten Zugang zu Anlagefonds, Direktanlagen und weiteren Anlageprodukten.
  • Ihr Portfolio wird regelmässig geprüft und überwacht.
  • Sie profitieren von einer Vergütung der Retrozessionen.
  • Sie erhalten eine sorgfältig geprüfte Fondsauswahl nach dem Best-in-Class-Ansatz.
Beraten werden

Beratung auf Augenhöhe

Bei unserem Leistungspaket Classic geben Sie die Marschrichtung vor: Gemeinsam mit den Bank Cler Spezialistinnen und Spezialisten legen Sie Ihre gewünschte Anlagestrategie fest. Diese ergibt sich aus der Renditeerwartung, der Risikobereitschaft, der Risikofähigkeit, dem Anlagehorizont und dem Kapital, das Sie bereit sind zu investieren.

Ihre Interessen immer im Blick

Wir überprüfen regelmässig, ob Ihr aktuelles Depot Ihrer Anlagestrategie entspricht. Falls nicht, schlagen wir Ihnen vor, wie Sie es wieder auf Kurs bringen können. Gleichzeitig behalten wir die Märkte im Auge und informieren Sie, wenn sich die Ratings Ihrer Titel verschlechtern oder wenn wir Titel zum Verkauf empfehlen.

Tarifüberblick für die Beratung Classic

Detaillierte Informationen zum Einzelpreistarif unseres Leistungspakets Classic entnehmen Sie bitte dem Factsheet «Konditionen Wertschriftengeschäft und Anlageberatung».


Konditionen und Leistungen

Für alle, die an den Finanzmärkten weniger aktiv sind und vorwiegend in Fonds und standardisierte Produkte investieren
  • Beratung durch Anlagespezialistinnen und -spezialisten
  • Zugang zu Anlagefonds, Direktanlagen und weiteren Anlageprodukten
  • Fondsauswahl nach Best-in-Class-Ansatz
  • Regelmässige Portfolioüberwachung
  • Jährlicher Portfoliobericht
  • Vergütung der Retrozessionen
Beratung Premium

Darf es ein bisschen mehr sein?

Mit unserem Premium-Angebot profitieren Sie von einer intensiven und individuellen Beratung. Sie erhalten konkrete Anlageempfehlungen und detaillierte Finanzmarktanalysen.