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Leistungspaket Premium

Umfassender Service mit intensiver persönlicher Betreuung.

Wir haben die passenden Leistungspakete für Ihre Bedürfnisse.
  • Sie geniessen persönliche Beratung durch unsere Spezialistinnen und Spezialisten.
  • Sie erhalten Zugang zu Anlagefonds, Direktanlagen und weiteren Anlageprodukten.
  • Sie nehmen an Telefonkonferenzen mit dem Chief Investment Officer der Bank Cler teil.
  • Ihr Portfolio wird regelmässig geprüft und überwacht.
  • Sie profitieren von einer Vergütung der Retrozessionen.
  • Sie erhalten einen Superpunkt pro 20 CHF Investition beim Kauf von Anlagefonds, Aktien und Obligationen.

Beraten werden

Massgeschneiderte Anlagenberatung

Mit unserem Leistungspaket Premium geniessen Sie einen umfangreichen Service. Durch eine persönliche Beraterin oder einen persönlichen Berater ist Ihnen eine intensive und individuelle Betreuung sicher: Sie erhalten Zugang zu einem breiten Spektrum an Anlagemöglichkeiten, detaillierte Finanzmarktanalysen sowie individuelle Anlageempfehlungen und können an Telefonkonferenzen mit Finanzexpertinnen und -experten teilnehmen.

Immer mit Rat und Tat an Ihrer Seite

Bei der regelmässigen Überwachung Ihres Portfolios behalten wir stets auch Ihre Kursziele und Ihre Anlagestrategie im Auge. Bei Abweichungen und Risiken werden Sie umgehend informiert. So verpassen Sie keine Gelegenheit, um Gewinne mitzunehmen und günstige Einstiegschancen am Schopf zu packen.

Tarifüberblick für Beratung Premium

Detaillierte Informationen zu den Tarifen unseres Leistungspaketes Premium finden Sie im Factsheet «Konditionen Wertschriftengeschäft und Anlageberatung».


Konditionen und Leistungen

Für alle, die regelmässige Informationen zum Geschehen am Finanzmarkt wünschen und Wert auf eine persönliche Beratung legen.
  • Festlegung der Anlagestrategie
  • Persönliche Beraterin / persönlicher Berater
  • Zugang zu Anlagefonds, Direktanlagen und weiteren Anlageprodukten
  • Aktive Anlageempfehlungen
  • Fundierte Finanzmarktanalysen
  • Exklusive Telefonkonferenzen zu den Ereignissen an den Finanzmärkten mit dem Chief Investment Officer der Bank Cler
  • Kundenmagazin «Chancen» zwei Mal pro Jahr ins Haus
  • Individuelle Überwachung des Portfolios sowie des Kursziels
  • Monatlicher Portfoliobericht
  • Performance-Ausweis am Quartalsende
  • Jährlicher Steuerauszug
  • Wahl zwischen Einzel- und Pauschaltarif
  • Fondsauswahl nach Best-in-Class-Ansatz
  • Vergütung der Retrozessionen
  • Ein Superpunkt pro 20 CHF Investition beim Kauf von Anlagefonds, Aktien und Obligationen

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