Unabhängige Finanzberatung

Wir helfen Ihnen, die kleinen und grossen Meilensteine im Leben mit einer soliden finanziellen Grundlage zu erreichen. Die Bereiche Anlagen, Immobilien, Vorsorge, Steuern, Ein- und Ausgaben sowie Nachlass werden ganzheitlich betrachtet und optimal aufeinander abgestimmt. In einem Bericht werden verschiedene Varianten dargestellt und die umzusetzenden Massnahmen in einem Zeitplan festgehalten.

• Profitieren Sie von einer individuellen Beratung in den Bereichen Anlagen, Immobilien, Vorsorge, Steuern und Nachlass.
• Wir stehen Ihnen lebenslang beratend zur Seite.

Beraten werden

Für jede Lebenslage das richtige Rezept

Eine umfassende Finanzplanung bringt Ihnen Klarheit über Ihre Finanzen und schafft die Möglichkeit Ihre finanziellen Mitteln mit Ihren persönlichen Wünschen und Lebenszielen in Übereinstimmung zu bringen. Dabei betrachten wir alle Elemente Ihrer finanziellen Situation: Vermögen, Vorsorge, Immobilien, Einnahmen und Ausgaben, Steuern und Nachlass. Denn diese beeinflussen sich immer gegenseitig und darum stimmen unsere unabhängigen Finanzberaterinnen und -berater alle Aspekte optimal aufeinander ab.

Die unabhängige Finanzberatung als Basis Ihrer Lebensplanung bietet Ihnen folgende Vorteile:

1 - Sie gewinnen Sicherheit
Sie sehen bei der Entwicklung Ihrer finanziellen Verhältnisse klarer und erreichen ein Maximum an Sicherheit und finanzieller Freiheit.

2 - Sie haben die Wahl und sind unabhängig
Die persönliche Finanzplanung zeigt Ihnen Varianten auf und ist die Grundlage für Ihre Entscheidungen.

3 - Sie bleiben flexibel
Sie können die finanziellen Konsequenzen von Veränderungen abschätzen. Das hilft Ihnen, Ihr Vermögen aufzubauen oder Ihren Nachlass zu regeln.

4 - Sie sparen Steuern
Wenn Sie Ihre Steuerplanung mit unseren Vorschlägen optimieren, sparen Sie Geld.

5 - Sie schützen Ihr Vermögen
Die besten Entscheidungen für den gezielten Vermögensschutz können Sie auf der Grundlage der persönlichen Finanzplanung treffen.