Accesskeys

Vorsorgeberatung

Sichern Sie sich und Ihre Familie ab und regeln Sie Ihre Altersvorsorge? Finden Sie bei uns Ihren unabhängigen Finanzberater!

Sie möchten wissen, wie es um Ihre Familien- und Altersvorsorge steht? Sie fragen sich, ob Sie eine zusätzliche Versicherungsdeckung benötigen oder ob Sie überversichert sind? Verschaffen Sie sich einen Überblick und stellen Sie rechtzeitig die Weichen. Wir unterstützen Sie dabei mit einer weitsichtigen Vorsorgeberatung.

  • Wir analysieren Ihre aktuelle Vorsorgesituation.
  • Unsere Standortbestimmung zeigt Ihnen, mit welchen Leistungen Sie bei Invalidität, bei Tod und im Alter rechnen können.

Beraten werden

Unsere umfassende Vorsorgeanalyse gibt Ihnen Sicherheit.

  • Risiken erkennen: Sie lernen allfällige Einkommenslücken bei Invalidität, im Todesfall und im Alter kennen und wie Sie sie schliessen können.
  • Risiken absichern: Sie können entscheiden, welche Risiken Sie absichern wollen und in welchem Umfang. Gleichzeitig sind Sie sicher, dass Sie nicht überversichert sind und können so Kosten sparen.
  • Risiken überwachen: Wenn sich Ihre private oder berufliche Situation verändert, sei es durch Heirat, Familienzuwachs, Erwerb von Wohneigentum oder Stellenwechsel, zeigen wir Ihnen die Auswirkungen auf Ihre Versicherungsdeckung auf.
Wie gehen wir vor?
  1. Analysieren: Unsere Vorsorgespezialisten analysieren mit Ihnen Ihre aktuelle Lebens- und Vorsorgesituation.

  2. Planen: Nach der Analyse die Strategie. Wir zeigen Ihnen in einem Bericht konkrete, individuelle Lösungen auf, damit Ihr finanzieller Bedarf bei einer Erwerbsunfähigkeit, im Todesfall und im Alter gesichert ist.

  3. Umsetzen: Sie wählen die Marschrichtung und Ihr Ziel. Gemeinsam definieren wir die Massnahmen, die dorthin führen.

  4. Begleiten: Ihre Vorsorgeanalyse ist ein dynamischer Prozess.  Wir begleiten Sie in jeder Lebensphase und unterstützen Sie bei Entscheidungen und Rich¬tungsänderungen.

Wann ist eine Analyse sinnvoll?

Eine Analyse ist sinnvoll, wenn sich Lebenssituation durch Konkubinat, Heirat oder Kinder verändert oder andere Ereignisse anstehen wie der Kauf eines Eigenheims, berufliche Selbständigkeit oder ein längerer Auslandaufenhalt.

Konditionen und Leistungen

In einem kostenlosen Erstgespräch vereinbaren wir mit Ihnen den Umfang der Vorsorgeberatung sowie den verbindlichen Kostenrahmen.

Alles rund um Ihre Vorsorge
Hier geben wir Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten.
Mehr dazu

Vorsorgen mit Wertschriften
Mit Wertschriften für das Alter vorsorgen: Im Vergleich zum Kontosparen haben Sie längerfristig Chancen auf eine höhere Rendite.
Mehr dazu

Erbschaftsberatung
Testament, Ehe- oder Erbvertrag? Wir finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung.
Mehr dazu

Steuerberatung
Sparen Sie Zeit und Geld mit einer weitsichtigen Steuerberatung.
Mehr dazu