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Gestion de fortune

Reposez-vous sur nos compétences en nous confiant un mandat de gestion de fortune! Nos spécialistes se chargeront de votre fortune.

Grâce à nos prestations de gestion de fortune, vous n’avez plus à vous charger vous-même de vos placements.
  • Définition par vos soins d’une stratégie de placement adaptée à votre profil de risque
  • Possibilité de choisir si vous souhaitez investir dans des entreprises suisses, internationales ou respectueuses du développement durable. Aux investisseurs dynamiques, nous proposons également la méthode de placement «Basé sur des règles».
  • Vue d’ensemble permanente des investissements que nous réalisons pour vous.
  • Possibilité de discuter personnellement de la performance de vos placements avec nos spécialistes
  • Choix du modèle de frais souhaité
Demander un conseil

Dégagez-vous du temps grâce au mandat de gestion de fortune

Faisant fi de la complexité du monde qui nous entoure, nous analysons pour vous les évolutions globales, en tirons nos conclusions et prenons les meilleures décisions pour votre patrimoine. Pendant que nous choisissons les placements qui conviennent le mieux à votre situation et gérons activement votre portefeuille, vous êtes disponible pour ce qui importe à vos yeux: en effet, en nous confiant un mandat de gestion de fortune, vous déléguez complètement vos décisions de placement à des spécialistes de la finance chevronnés.


Définissez votre stratégie de placement

Selon les objectifs fixés, nous investissons votre capital de manière très variée, dans différentes catégories et divers instruments de placement. Vous sélectionnez, parmi plusieurs stratégies aux risques faible, modéré et élevé, celle qui vous correspond. Ainsi, la composition de votre portefeuille sera en phase avec vos attentes en matière de rendements et de plus-values.

Factsheet Mandats de gestion de fortune et stratégies de Placement Banque Cler


Quel est votre profil?

Quatre types de mandats vous sont proposés en fonction de votre profil.
  • Focus Suisse: les placements sont essentiellement réalisés en francs suisses.
  • International: votre portefeuille fait l’objet d’investissements dans le monde entier.
  • Développement durable: votre patrimoine est placé dans des entreprises dont l’action est considérée comme responsable sur les plans social, éthique et écologique.
  • Basé sur des règles: le capital d'investissement est réparti en différentes catégories et s'adapte à l'environnement du marché au moyen d’une stratégie dynamique.

Vue d’ensemble de nos prestations de gestion de fortune

Vous souhaitez déléguer vos décisions de placement à des spécialistes de la finance chevronnés.
  • Stratégie de placement: sélectionnez parmi les différentes stratégies (risque faible, moyen ou élevé) celle qui vous convient.
  • Ligne de mandat: décidez si vous voulez investir dans des entreprises suisses, internationales ou durables ou si vous préférez la méthode de placement «Basé sur des règles».
  • Relevé semestriel comprenant des informations détaillées sur les investissements et la performance
  • Sur demande, entretien avec nos spécialistes en placements pour évoquer la performance
  • Versement des rétrocessions
  • Relevé fiscal
  • Attribution de 10 000 superpoints en cas de conclusion d’un mandat
  • Prestation disponible à partir d’une fortune de CHF 100 000

Modèles de frais

  • Forfait (tous les frais relatifs au mandat sont inclus)
  • Forfait avec participation à la performance (les honoraires dépendent du succès des placements)
Solution de placement

Gestion de fortune professionnelle dès 10 000 CHF

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