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Gestion de fortune

Reposez-vous sur nos compétences en nous confiant un mandat de gestion de fortune! Nos spécialistes se chargeront de votre fortune.

Grâce à nos prestations de gestion de fortune, vous n’avez plus à vous charger vous-même de vos placements.
  • Définition par vos soins d’une stratégie de placement adaptée à votre profil de risque.
  • Possibilité de choisir si vous souhaitez investir dans des entreprises respectueuses du développement durable, suisses ou internationales. Aux investisseurs dynamiques, nous proposons également la méthode de placement «Basé sur des règles».
  • Vue d’ensemble permanente des investissements que nous réalisons pour vous.
  • Possibilité de discuter personnellement de la performance de vos placements avec nos spécialistes.
  • Choix du modèle de frais souhaité.
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Le mandat de gestion de fortune pour avoir l’esprit libre

Faisant fi de la complexité du monde qui nous entoure, nous analysons pour vous les évolutions globales, en tirons nos conclusions et prenons les meilleures décisions pour votre patrimoine. Pendant que nous choisissons les placements qui conviennent le mieux à votre situation et gérons activement votre portefeuille, vous êtes disponible pour ce qui importe à vos yeux: en effet, en nous confiant un mandat de gestion de fortune, vous déléguez complètement vos décisions de placement à des spécialistes de la finance chevronnés.


Définissez votre stratégie de placement

Selon les objectifs fixés, nous investissons votre capital de manière très variée, dans différentes catégories et divers instruments de placement. Vous sélectionnez, parmi plusieurs stratégies aux risques faible, modéré et élevé, celle qui vous correspond. Ainsi, la composition de votre portefeuille sera en phase avec vos attentes en matière de rendements et de plus-values.

Factsheet Mandats de gestion de fortune et stratégies de Placement Banque Cler


Développement durable? Mais tout à fait!

Voilà longtemps que nous pensons développement durable. Nous pensons que personne ne doit renoncer à ses valeurs pour des motifs de rendement. Avec les placements visant un développement durable, votre argent va dans des entreprises qui se comportent davantage dans le respect de l’environnement et de manière plus sociale que ses concurrents tout en recherchant un modèle commercial moderne. Vous investissez dans chaque relation pour un meilleur avenir.

Quel est votre profil?

Quatre types de mandats vous sont proposés en fonction de votre profil.
  • Développement durable: votre patrimoine est placé dans des entreprises dont l’action est considérée comme responsable sur les plans social, éthique et écologique.
  • Focus Suisse: les placements sont essentiellement réalisés en francs suisses.
  • International: votre portefeuille fait l’objet d’investissements dans le monde entier.
  • Basé sur des règles: le capital d'investissement est réparti en différentes catégories et s'adapte à l'environnement du marché au moyen d’une stratégie dynamique.

Vue d’ensemble de nos prestations de gestion de fortune

Vous souhaitez déléguer vos décisions de placement à des spécialistes de la finance chevronnés.
  • Stratégie de placement: sélectionnez parmi les différentes stratégies (risque faible, moyen ou élevé) celle qui vous convient.
  • Ligne de mandat: décidez si vous voulez investir dans des entreprises durables, suisses ou internationales si vous préférez la méthode de placement «Basé sur des règles».
  • Relevé semestriel comprenant des informations détaillées sur les investissements et la performance.
  • Sur demande, entretien avec nos spécialistes en placements pour évoquer la performance.
  • Versement des rétrocessions.
  • Relevé fiscal.
  • Attribution de 10 000 superpoints en cas de conclusion d’un mandat.
  • Prestation disponible à partir d’une fortune de CHF 100 000

Modèles de frais

  • Forfait (tous les frais relatifs au mandat sont inclus)
  • Forfait avec participation à la performance (les honoraires dépendent du succès des placements)
Solution de placement Durable

Gestion de fortune professionnelle dès 10 000 CHF

La Banque Cler sélectionne pour vous les meilleurs fonds de placement.