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Pack de prestations Premium

Ce pack vous permet de bénéficier d'un service global incluant un suivi intensif et personnalisé.

Quels que soient vos besoins, nous avons le pack de prestations qu’il vous faut!
  • Conseil personnalisé par un spécialiste en placements
  • Accès à des fonds de placement, placements directs et autres produits de placement
  • Participation à des conférences téléphoniques avec le Chief Investment Officer de la Banque Cler
  • Surveillance régulière du portefeuille
  • Versement des rétrocessions
  • Attribution de 1 superpoint par tranche de 20 CHF investis dans des fonds de placement, des actions et des obligations
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Un conseil sur mesure

Avec notre pack de prestations Premium, vous profitez d’un service global. Grâce au suivi intensif et personnalisé proposé par votre conseiller ou conseillère, vous avez accès à un large spectre de possibilités de placement. Vous bénéficiez en outre d’analyses détaillées des marchés financiers ainsi que de recommandations de placement concrètes, et êtes convié(e) à des conférences téléphoniques avec des experts de la finance.

A vos côtés en permanence

Dans le cadre de la surveillance régulière de votre portefeuille, nous gardons toujours en vue vos objectifs de cours et votre stratégie de placement. Tout écart ou risque vous est signalé immédiatement. Ainsi, vous ne laissez passer aucune occasion de générer des gains ni d’acquérir des titres à des prix avantageux.

Tarifs relatifs au conseil Premium

Pour plus d’informations sur les tarifs proposés dans le cadre de notre pack de prestations Premium, veuillez consulter notre factsheet «Conditions relatives aux opérations sur titres et au conseil en placement».


Conditions et prestations

Vous souhaitez recevoir régulièrement des informations concernant l’évolution des marchés financiers et tenez à être conseillé(e) personnellement.
  • Définition de la stratégie de placement
  • Conseiller/conseillère personnel(le)
  • Accès à des fonds de placement, placements directs et autres produits de placement
  • Recommandations de placement actives
  • Analyses approfondies des marchés financiers
  • Conférences téléphoniques exclusives à propos des événements survenant sur les marchés financiers avec le Chief Investment Officer de la Banque Cler
  • Envoi du magazine Perspectives deux fois par an
  • Surveillance individuelle du portefeuille ainsi que des objectifs de cours
  • Etat des lieux mensuel du portefeuille
  • Relevé de performance en fin de trimestre
  • Relevé fiscal annuel
  • Choix entre le tarif forfaitaire et la tarification à l’unité
  • Sélection de fonds selon l’approche du meilleur de la classe
  • Versement des rétrocessions
  • Attribution de 1 superpoint par tranche de CHF 20 investis dans des fonds de placement, des actions et des obligations

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