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Conseil financier

Vous recherchez un partenaire digne de confiance qui vous donne de précieux conseils en ce qui concerne la planification financière, la prévoyance vieillesse ou le droit matrimonial et successoral? La Banque Cler se tient à vos côtés dans chaque situation.

Vous recherchez un partenaire digne de confiance qui vous donne de précieux conseils en ce qui concerne la planification financière, la prévoyance vieillesse ou le droit matrimonial et successoral? La Banque Cler se tient à vos côtés dans chaque situation.

  • Assistance lors de la planification de votre retraite
  • Aide pour gérer votre prévoyance vieillesse et celle de votre famille
  • Rédaction de votre testament, contrat de mariage, pacte successoral ou mandat pour cause d’inaptitude
  • Nous vous aidons à remplir votre déclaration d'impôt et vous conseillons en matière fiscale.

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Consultation

Une solution adaptée à chaque situation

Conseil financier à la Banque Cler

Vous souhaitez planifier votre retraite, mettre votre famille et vous-même à l’abri du besoin ou encore optimiser votre situation fiscale? Nous vous prodiguons des conseils dans chaque situation, avec compétence et fiabilité.

Planification financière

Pourquoi la planification financière personnelle est-elle si importante? Tout changement sur le plan professionnel ou privé a des répercussions sur votre situation financière. Mariage, retraite, changement de poste: soyez préparé!

  • Prestations de conseil personnalisées en matière de placements, d’immobilier, de prévoyance, de fiscalité et de succession
  • Accompagnement tout au long de votre vie
  • Analyse financière gratuite

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Factsheet relatif à la planification financière

Analyse financière (PDF)

Conseil en prévoyance

Vous souhaitez faire le point sur votre situation en ce qui concerne votre prévoyance vieillesse et celle de votre famille? Vous vous demandez s’il vous faut une couverture d’assurance complémentaire ou, au contraire, si vous êtes surassuré? Obtenez une vue d’ensemble de votre situation!

  • Nous analysons la situation actuelle de votre prévoyance.
  • Mettez à profit l'état des lieux effectué par la Banque Cler et découvrez les prestations sur lesquelles vous pouvez compter en cas d'invalidité, de décès ou à la Retraite.
  • Analyse de prévoyance gratuite.

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Conseil fiscal

Economisez du temps et de l’argent en suivant nos conseils fiscaux avisés ou faites remplir votre déclaration d’impôt par nos spécialistes. Nous vous montrons l’incidence fiscale d’un logement en propriété, d’un mariage ou d’un déménagement.

  • Conseil fiscal professionnel
  • Proposition de solutions individuelles et accompagnement dans le cadre de leur mise en œuvre
  • Etablissement de votre déclaration d’impôt de façon compétent

Pour en savoir plus

Conseil en matière de succession

Vous souhaitez planifier dès à présent votre succession ou prendre des dispositions en vue d’une éventuelle incapacité de discernement? Avec notre conseil en matière de succession, vous jouez la carte de la sécurité.

  • Conseil professionnel en matière de succession
  • Acquisition des connaissances nécessaires pour mettre vos proches à l’abri du besoin
  • Assistance lors de la rédaction de votre testament, contrat de mariage, pacte successoral ou mandat pour cause d’inaptitude

Pour en savoir plus

Elaborez une solution de prévoyance optimale avec nos produits.

prévoyance

Une prévoyance vieillesse idéale

Concept des 3 piliers

Tout ce qu’il faut savoir sur le concept des 3 piliers

Épargne en titres

Vous souhaitez disposer d’une solution de prévoyance sous forme de titres? Il s’agit d’un bon moyen d’obtenir durablement un rendement plus élevé qu’avec les comptes d’épargne.

  • Meilleures opportunités de rendement que les comptes d’épargne
  • Réduction des risques liés aux titres grâce à la réalisation d’investissements à long terme
  • Placements sélectionnés pour vous selon l’approche du meilleur de la classe

Pour en savoir plus

Compte de prévoyance 3

Vous souhaitez épargner de manière flexible pour votre prévoyance vieillesse privée? Le compte de prévoyance 3 est la solution.

  • Rémunération attrayante
  • Possibilité de déduire vos versements de votre revenu imposable (à concurrence du maximum légal)
  • Montant et date des versements libres

Pour en savoir plus

Compte de libre passage 2e pilier

Vous recherchez une solution de prévoyance qui vous couvre même en cas d’interruption de votre activité professionnelle? Notre compte de libre passage vous permet de placer en lieu sûr le capital épargné jusque-là.

  • Exonération de l’impôt sur la fortune
  • Possibilité d’obtenir un meilleur rendement grâce à l’épargne en titres
  • Rémunération préférentielle

Pour en savoir plus