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Conseil financier

Avoir des projets, c’est aussi planifier systématiquement ses finances. Pour nous, il s’agit d’identifier vos besoins et de vous fournir des conseils personnalisés

Nous vous aidons à franchir avec succès les différentes étapes de votre vie grâce à une base financière solide.

Planification financière

Pourquoi la planification financière personnelle est-elle si importante? Tout changement sur le plan professionnel ou privé a des répercussions sur votre situation financière. Mariage, retraite, changement de poste: soyez préparé!

  • Prestations de conseil personnalisées en matière de placements, d’immobilier, de prévoyance, de fiscalité et de succession
  • Accompagnement tout au long de votre vie

Factsheet relatif à la planification financière
Analyse financière (PDF)

Conseil en prévoyance

Vous souhaitez faire le point sur votre situation en ce qui concerne votre prévoyance vieillesse et celle de votre famille? Vous vous demandez s’il vous faut une couverture d’assurance complémentaire ou, au contraire, si vous êtes surassuré? Obtenez une vue d’ensemble de votre situation!

  • Nous analysons la situation actuelle de votre prévoyance.
  • Mettez à profit l'état des lieux effectué par la Banque Cler et découvrez les prestations sur lesquelles vous pouvez compter en cas d'invalidité, de décès ou à la Retraite.

Conseil en matière de succession

Vous souhaitez planifier dès à présent votre succession ou prendre des dispositions en vue d’une éventuelle incapacité de discernement? Avec notre conseil en matière de succession, vous jouez la carte de la sécurité.

  • Conseil professionnel en matière de succession
  • Acquisition des connaissances nécessaires pour mettre vos proches à l’abri du besoin
  • Assistance lors de la rédaction de votre testament, contrat de mariage, pacte successoral ou mandat pour cause d’inaptitude
N'hésitez pas à demander conseil!

Carine Pellet