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Pacchetto di servizi Classic

Se desiderate prendere le vostre decisioni d’investimento autonomamente avvalendovi di una consulenza, il pacchetto di servizi Classic fa al caso vostro.

Abbiamo i pacchetti di servizi più adatti alle vostre esigenze.
  • Insieme ai nostri specialisti definite la vostra strategia d’investimento.
  • Avete accesso a fondi, investimenti diretti e altri prodotti.
  • Il vostro portafoglio viene verificato e monitorato regolarmente.
  • Approfittate del rimborso delle retrocessioni.
  • La selezione dei fondi avviene in maniera scrupolosa in base al principio «best-in-class».
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Consulenza da pari a pari

Nell’ambito del nostro pacchetto di servizi Classic siete voi a dettare l’orientamento da seguire. Insieme agli specialisti della Banca Cler definite la vostra strategia d’investimento, tenendo conto di svariati fattori: aspettativa di rendimento, propensione al rischio, capacità di rischio, orizzonte d’investimento e il capitale che intendete investire.

I vostri interessi sempre al centro

Verifichiamo periodicamente se il vostro deposito attuale corrisponde alla strategia d’investimento scelta. In caso contrario, vi suggeriamo come «rimetterlo in carreggiata». Al contempo, teniamo sotto controllo i mercati e vi informiamo se i rating dei vostri titoli peggiorano o se è stata formulata una raccomandazione di vendita al riguardo.

Panoramica delle tariffe per la consulenza Classic

Informazioni dettagliate sulla tariffa a prezzo unitario del nostro pacchetto di servizi Classic sono disponibili nel factsheet «Condizioni per le operazioni in titoli e la consulenza agli investimenti».


Condizioni e servizi

tutti coloro che sono poco attivi sui mercati finanziari e investono prevalentemente in fondi e prodotti standardizzati.
  • consulenza da parte di specialisti in materia di investimenti
  • accesso a fondi, investimenti diretti e altri prodotti
  • selezione dei fondi in base al principio «best-in-class»
  • monitoraggio regolare del portafoglio
  • rapporto annuale sul portafoglio
  • rimborso delle retrocessioni
Consulenza Premium

Volete qualcosa in più?

Con la nostra offerta Premium approfittate di una consulenza assidua e individuale. Ricevete raccomandazioni d’investimento concrete e analisi dettagliate dei mercati finanziari.