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Pacchetto di servizi Premium

Servizio completo con assistenza individuale assidua.

Abbiamo i pacchetti di servizi più adatti alle vostre esigenze.
  • Beneficiate della consulenza personalizzata da parte dei nostri specialisti.
  • Avete accesso a fondi, investimenti diretti e altri prodotti.
  • Prendete parte a conferenze telefoniche con il Chief Investment Officer della Banca Cler.
  • Il vostro portafoglio viene verificato e monitorato regolarmente.
  • Approfittate del rimborso delle retrocessioni.
  • Ricevete un superpunto per ogni 20 CHF investiti nell’acquisto di fondi, azioni e obbligazioni.
Richiedere una consulenza

Consulenza agli investimenti su misura

Il nostro pacchetto di servizi Premium vi offre un servizio completo: un consulente personale che vi garantisce un’assistenza individuale assidua, l’accesso a un ampio ventaglio di investimenti, analisi dettagliate dei mercati finanziari nonché raccomandazioni d’investimento individuali e la possibilità di partecipare a conferenze telefoniche con esperti finanziari.

Sempre al vostro fianco con le parole e con i fatti

Nel monitorare regolarmente il vostro portafoglio, teniamo sempre sotto controllo anche i vostri obiettivi di corso e la vostra strategia d’investimento. In caso di scostamenti e rischi verrete debitamente informati. In questo modo sfrutterete appieno ogni occasione per realizzare vantaggiose prese di beneficio e cogliere al volo nuovi titoli a prezzi convenienti.

Panoramica delle tariffe per la consulenza Premium

Informazioni dettagliate sulle tariffe del nostro pacchetto di servizi Premium sono disponibili nel factsheet «Condizioni per le operazioni in titoli e la consulenza agli investimenti».


Condizioni e servizi

tutti coloro che desiderano ricevere regolarmente informazioni sulle vicende dei mercati finanziari e danno importanza a una consulenza individuale.
  • definizione della strategia d’investimento
  • consulente personale
  • accesso a fondi, investimenti diretti e altri prodotti
  • raccomandazioni d’investimento attive
  • fondate analisi dei mercati finanziari
  • conferenze telefoniche esclusive sugli eventi relativi ai mercati finanziari con il Chief Investment Officer della Banca Cler
  • rivista per i clienti «Prospettive» recapitata presso il proprio domicilio due volte all’anno
  • monitoraggio individuale del portafoglio e dell’obiettivo di corso
  • rapporto mensile sul portafoglio
  • estratto della performance alla fine di ogni trimestre
  • estratto fiscale annuale
  • possibilità di scegliere tra tariffa unitaria e forfettaria
  • selezione dei fondi in base al principio «best-in-class»
  • rimborso delle retrocessioni
  • un superpunto per ogni CHF 20 investiti nell’acquisto di fondi, azioni e obbligazioni
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