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Consulenza finanziaria

Siete alla ricerca di un partner affidabile, che sappia consigliarvi in fatto di pianificazione finanziaria, previdenza per la vecchiaia o nell’ambito del diritto matrimoniale e successorio? La Banca Cler è al vostro fianco in ogni situazione della vita.

Siete alla ricerca di un partner affidabile, che sappia consigliarvi in fatto di pianificazione finanziaria, previdenza per la vecchiaia o nell’ambito del diritto matrimoniale e successorio? La Banca Cler è al vostro fianco in ogni situazione della vita.  

  • Vi offriamo supporto nella pianificazione del pensionamento.
  • Vi aiutiamo a organizzare la previdenza familiare e per la vecchiaia.
  • Allestiamo per voi diversi tipi di documenti (testamento, convenzione matrimoniale/contratto successorio, mandato precauzionale).
  • Vi aiutiamo a compilare la vostra dichiarazione d'imposta e vi diamo consigli in ambito fiscale.

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Consulenza

La soluzione ideale per ogni situazione della vita

Consulenza finanziaria presso la Banca Cler

Desiderate pianificare il vostro pensionamento, tutelare voi stessi e la vostra famiglia o trovare una buona soluzione di ottimizzazione fiscale? Siamo pronti ad assistervi in ogni situazione della vita, in maniera competente e affidabile.

Pianificazione finanziaria

Perché la pianificazione finanziaria personale è così importante? Che si tratti del matrimonio, del pensionamento o di un nuovo posto di lavoro, ogni cambiamento nella vita privata o professionale influisce sulla vostra situazione finanziaria.  

  • Approfittate di una consulenza individuale in materia di investimenti, immobili, previdenza, imposte e successione.
  • Siamo pronti ad assistervi in ogni fase della vita.
  • Avvaletevi dell’analisi finanziaria gratuita della Banca Cler.

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factsheet sulla pianificazione finanziaria

Analisi finanzaria (PDF)

Consulenza previdenziale

Volete conoscere la situazione della vostra previdenza familiare e per la vecchiaia? State cercando di capire se vi occorre una copertura assicurativa supplementare o se siete in una situazione di sovrassicurazione? Fatevi un’idea generale, in linea con la vostra situazione specifica.  

  • Analizziamo la vostra situazione previdenziale attuale. 
  • Beneficiate dei colloqui intesi a fare il punto della vostra situazione personale e scoprite di quali prestazioni potete usufruire dopo il pensionamento, in caso di invalidità o decesso.
  • Approfittate dell’analisi previdenziale gratuita.

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Consulenza fiscale

Risparmiate tempo e denaro con una consulenza fiscale lungimirante oppure fate compilare la vostra dichiarazione d’imposta ai nostri esperti. Vi mostriamo quali conseguenze avrebbero sulle vostre imposte l’acquisto di una proprietà d’abitazione, un matrimonio o un trasferimento. 

  • Approfittate di una consulenza fiscale professionale.
  • Vi offriamo soluzioni individuali e vi assistiamo in fase di attuazione.
  • La vostra dichiarazione d’imposta viene compilata in modo preciso e corretto.

Per saperne di più

Consulenza in materia successoria

Desiderate pianificare per tempo la vostra successione o adottare misure precauzionali in previsione dell’eventuale insorgere di un’incapacità di discernimento? In tal caso, la nostra consulenza in materia successoria è una scelta sicura e opportuna.

  • Approfittate di una consulenza professionale in materia successoria.
  • Sapete come privilegiare i vostri cari nell’ambito della previdenza.
  • Vi assistiamo nella stesura di un testamento, una convenzione matrimoniale o un contratto successorio o di un mandato precauzionale.

Per saperne di più

I nostri prodotti vi garantiscono una previdenza ottimale.

Prodotti previdenza

Un’ottima previdenza per la vecchiaia

Sistema dei tre pilastri

Tutto ciò che desiderate sapere sul sistema dei tre pilastri.

Risparmio in titoli

Volete sfruttare il risparmio in titoli a vantaggio della previdenza? Buona idea, perché i titoli vi offrono la possibilità di conseguire un rendimento maggiore nel lungo termine.  

  • Con i titoli avete maggiori possibilità di incrementare il vostro rendimento.
  • Investite i vostri fondi su un arco temporale lungo e riducete i rischi connessi ai titoli.
  • Beneficiate di investimenti selezionati secondo il principio «best-in-class».

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Conto di previdenza 3

Desiderate risparmiare in modo flessibile per la vostra previdenza privata per la vecchiaia? In tal caso il conto di previdenza 3 è la scelta giusta.  

  • Beneficiate di un tasso d’interesse allettante.
  • Potete dedurre i contributi dal reddito imponibile fino all’importo massimo previsto dalla legge.
  • Siete voi a decidere l’importo e le date dei versamenti.

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Conto di libero passaggio 2° pilastro

Volete che la vostra protezione previdenziale continui a essere garantita anche qualora interrompiate temporaneamente l’attività lavorativa? Con il nostro conto di libero passaggio, il vostro capitale risparmiato rimane al sicuro.  

  • Non pagate alcuna imposta sulla sostanza.
  • Avete la possibilità di ottimizzare le vostre opportunità di rendimento con il risparmio in titoli.
  • Beneficiate di un tasso d’interesse preferenziale.

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