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Persönliche Beratung, die Klarheit schafft.

Möchten Sie Ihr Vermögen optimieren, sichern oder weitergeben? Wir hören zu und richten den Blick auf das, was zählt: Ihre Ziele. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, zeigen Ihnen Chancen auf und begleiten Sie Schritt für Schritt bei der Umsetzung.

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Vermögen sichern und weiter aufbauen

Bewahren Sie, was Sie aufgebaut haben – und schützen Sie es vor unnötigen Risiken.

Profitieren Sie von unserer umfassenden Anlageberatung. Wir begleiten Sie vom ersten Investment bis zum professionellen Portfolio – mit Erfahrung, Marktkenntnis und massgeschneiderten Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnissen.

Wir sorgen für Stabilität, planbare Erträge und langfristige Sicherheit.

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Vom Vermögen leben

Geniessen Sie Ihren Lebensstil, ohne Ihre finanzielle Basis zu gefährden. Gemeinsam entwickeln wir einen Plan, wie Sie von Ihrem Kapital leben und dennoch flexibel bleiben.

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Vermögen weitergeben

Niemand denkt gerne an das eigene Aableben oder die Folgen einer Invalidität. Aber es ist wichtig, Erbe und Vorsorgeauftrag frühzeitig zu regeln. Dafür sind wir da.

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Wir suchen gemeinsam nach den Lösungen, die am besten zu Ihnen und Ihrem Leben passen.

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Wissen schafft Klarheit
Fundiertes Know-how rund um Anlagestrategien, Marktanalysen und Finanzbildung – aktuell, verständlich, kostenlos. Bleiben Sie informiert.

Bei welchem Thema dürfen 
wir Sie unterstützen?

Anlegen und gestalten

Vertrauen Sie unseren Fachleuten – wir kümmern uns aktiv um Ihr Vermögen, damit Sie mehr Freiheit geniessen können.

  • Vermögensverwaltung

    Lehnen Sie sich zurück während unser Expertenteam Ihr Portfolio aktiv bewirtschaften.

    Wir begleiten Sie bei der Wahl der Strategie und informieren Sie laufend über getätigte Investitionen und die Performance.

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  • Anlageberatung

    Sie legen Ihr Geld selbstständig an, unser Beraterteam steht Ihnen dabei zur persönlichen und umfassenden Anlageberatung zur Seite.

    Sie erhalten Zugang zu einem breiten Spektrum an Finanzinstrumenten: von Direktanlagen über Fonds (Best-in-Class) und alternative Anlagen bis hin zu Strukturierten Produkten und Derivate. Bei komplexem Bedarf vertiefte Portfolioberatung möglich.


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  • Eigenregie

    Sie verwalten Ihr Vermögen über die Plattform «Easy Trading» unkompliziert und selbstständig und brauchen keine Unterstützung von einem Berater oder einer Beraterin.

    Sie profitieren von attraktiven Konditionen inklusive günstiger Transaktions- und Depotgebühren.
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Vorsorgen und weiterdenken

Denken Sie heute schon an morgen – wir unterstützen Sie dabei.

  • Finanzplanung

    Veränderungen im Leben kommen oft unerwartet. Umso wichtiger ist es, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Dabei hilft ein Partner, der Ihre Bedürfnisse erkennt und Sie ehrlich berät. Dafür sind wir da.

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  • Pensionsplanung

    Bestimmen Sie, wie Ihre Pensionierung aussieht. Die Vorsorge, die Steuern, das Vermögen, der Nachlass oder Immobilien sind nur einige der Themen, die dazugehören. Wir zeigen Ihnen, wie alles zusammenhängt und was das langfristig für Sie heisst.
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  • Erbschaftsberatung

    Wir schauen uns Ihre Situation an und sagen Ihnen, ob und wie Sie die Personen begünstigen können, die Sie möchten. Gemeinsam setzen wir Ihre Wünsche um.
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  • Vorsorgeberatung

    Es ist nie zu früh, sich mit der Vorsorge zu beschäftigen. Wir helfen Ihnen, Ihre Vorsorgesituation zu klären und zeigen Ihnen, ob Deckungslücken bestehen und wie Sie finanzielle Engpässe vermeiden können.
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Finanzierungen & Immobilien

Treffen Sie Ihre Wohnentscheide frühzeitig – wir lassen Sie sich von uns beraten.

  • Lombardkredite

    Mit dem Lombardkredit verschaffen wir Ihnen Freiheit: Erhalten Sie finanziellen Spielraum, ohne bestehende Kapitalanlagen aufzugeben.
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  • Renditeobjekte

    Bei der Finanzierung von Renditeobjekten gelten andere Regeln als beim Eigenheim. Wir unterstützen Sie individuell und umfassend.
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  • Hypotheken

    Ein Wohntraum geht nicht ohne genaue finanzielle Planung in Erfüllung. Wir machen das für Sie.
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Ausgezeichnet!

  • Morningstar Rating: 4 Sterne

    Unsere Anlagelösungen überzeugen – mit Qualität, die mehrfach ausgezeichnet wurde.

  • Ausgezeichnet nachhaltig

    Weltweit anerkannt: Unsere nachhaltigen Lösungen tragen das renommierte ESG-Gütesiegel.

  • Unsere Beratung ist top!

    Das sagen nicht nur wir, sondern unsere Kundinnen und Kunden in der Umfrage von moneyland.ch

Beratungstermin vereinbaren

Persönlich. Klar. Erfolgreich.

Wir hören zu, bevor wir reden. Und entwickeln Finanzlösungen, die zu Ihnen passen – heute und morgen.

  • «Wir klären gemeinsam Ihre Ziele – und finden die richtige Lösung.»

    Benjamin Jolissaint, Leiter Vermögende Privatkunden Romandie

  • «Stellen Sie uns Ihre Ziele vor und wir unterstützen Sie bei der passenden Umsetzung.»

    Marzio Ciceri, Leiter Vermögende Privatkunden Tessin

  • «Wir verstehen Ihre Ziele – und entwickeln darauf aufbauend eine individuelle und persönliche Lösung für Sie.»

    Andreas Hunzinger, Leiter Vermögende Privatkunden NWCH

Wir sind gerne für Sie da.

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  • Standorte
    Besuchen Sie uns in einer unserer Geschäftsstellen.
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    Rufen Sie uns von 8 bis 18 Uhr an.
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