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Un conseil personnel qui apporte de la clarté

Souhaitez-vous optimiser, sécuriser ou transmettre votre fortune? Nous sommes à l'écoute et nous concentrons sur ce qui compte: vos objectifs. Nous développons ensemble des solutions, vous montrons les opportunités et vous accompagnons pas à pas dans leur mise en œuvre.

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Sécuriser sa fortune et la faire évoluer

Conservez le patrimoine que vous vous êtes constitué et protégez-le des risques inutiles.

Profitez de notre conseil en placement complet. Nous vous accompagnons depuis votre premier investissement jusqu'à la constitution d'un portefeuille professionnel, en mettant à votre service notre expérience, notre connaissance du marché et des solutions sur mesure adaptées à vos besoins individuels.

Nous apportons de la stabilité, des revenus prévisibles et une sécurité à long terme.

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Vivre de sa fortune

Vivez votre vie comme vous l'entendez sans menacer votre base financière. Nous établissons ensemble un plan qui vous permettra de vivre de votre capital tout en restant flexible.

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Transmettre sa fortune

Personne n'aime penser à sa propre mort ou aux conséquences d'une invalidité. Mais il est important de régler à temps les questions de succession et de mandat pour cause d'inaptitude. Nous sommes là pour ça.

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Nous recherchons ensemble les solutions qui vous conviennent le mieux, à vous et à votre vie.

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La connaissance apporte la clarté
Un savoir-faire approfondi en matière de stratégies de placement, d'analyses de marché et d'éducation financière – récent, compréhensible, gratuit. Restez au fait de l'actualité.

À quel sujet pouvons-nous vous aider?

Placements et organisation

Faites confiance à nos spécialistes: nous gérons activement votre fortune afin que vous puissiez profiter d'une plus grande liberté

  • Gestion de fortune

    Détendez-vous pendant que notre équipe de spécialistes gère activement votre portefeuille.

    Nous vous accompagnons dans le choix de la stratégie et vous informons en permanence des investissements réalisés et de leur performance.
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  • Conseil en placements

    Vous placez votre argent de manière autonome, notre équipe de conseil se tient à votre disposition pour vous fournir des conseils personnalisés et complets en matière de placement.

    Vous avez accès à une large gamme d'instruments financiers: des placements directs aux fonds (approche du «Meilleur de la classe») et placements alternatifs, en passant par les produits structurés et dérivés. Si vous avez des besoins complexes, vous pouvez également bénéficier d'un conseil approfondi relatif au portefeuille.
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  • Gestion autonome

    Vous gérez votre fortune en toute simplicité et de manière autonome via la plateforme «Easy-Trading», sans avoir besoin de l'aide d'une conseillère ou d'un conseiller.

    Vous profitez de conditions attrayantes, avec des frais de transaction et des droits de garde qui le sont tout autant.
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Prévoyance et anticipation

Pensez dès aujourd'hui à demain – nous vous y aidons.

  • Planification financière

    Dans la vie, la plupart des événements importants surviennent de manière imprévue. Il est donc primordial de se préparer le plus tôt possible à toutes les éventualités. Il est important d'avoir un partenaire qui identifie vos besoins et vous conseille avec franchise. Nous sommes là pour ça.
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  • Planification de la retraite

    Déterminez à quoi ressemblera votre retraite. La prévoyance, les impôts, la fortune, la succession ou l’immobilier ne sont que quelques-uns des thèmes concernés. Nous vous présentons les liens entre ceux-ci et ce que cela implique pour vous à long terme.
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  • Conseil en matière de succession

    Nous examinons votre situation et vous indiquons si et comment vous pouvez favoriser les personnes de votre choix. Ensemble, nous réalisons vos souhaits.
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  • Conseil en prévoyance

    Il n'est jamais trop tôt pour commencer à penser à sa prévoyance. Nous vous aidons à clarifier votre situation en matière de prévoyance et vous indiquons s'il existe des lacunes de couverture et comment éviter les difficultés financières.
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Immobilier et financements

Prenez vos décisions en matière de logement suffisamment tôt – nous vous conseillons volontiers.

  • Crédits lombards

    Grâce au crédit lombard, vous gagnez en flexibilité: vous augmentez votre marge de manœuvre financière sans renoncer à vos placements de capitaux.
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  • Objets de rendement

    Le financement d'objets de rendement obéit à d'autres règles que celui d'un logement en propriété. Nous vous apportons un soutien personnalisé et global.
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  • Hypothèques

    Un rêve immobilier ne peut se réaliser sans une planification financière précise. Nous nous en chargeons pour vous.
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Primés!

  • Notation de Morningstar: 4 étoiles

    Nos Solutions de placement ont su convaincre grâce à leur qualité primée à plusieurs reprises.

  • La durabilité primée

    Une reconnaissance mondiale: nos solutions durables portent le fameux label de qualité ESG.

  • Notre conseil est top!

    C'est notre clientèle qui le dit dans le cadre de l'enquête menée par moneyland.ch

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Individuel. Clair. Prospère.

Nous écoutons ce que vous avez à dire avant de soumettre nos offres et élaborons des solutions financières adaptées à votre profil, aujourd'hui comme demain.

  • «Nous clarifions ensemble vos objectifs et trouvons la solution adaptée.»

    Benjamin Jolissaint, Responsable Clientèle privée fortunée – Romandie

  • «Présentez-nous vos besoins et nous nous engageons à y répondre.»

    Marzio Ciceri, Responsable Clientèle privée fortunée – Tessin

  • «Nous comprenons vos objectifs – ils constituent la base sur laquelle repose la solution individuelle que nous vous proposons.»

    Andreas Hunzinger, Responsable Clientèle privée fortunée Nord-ouest de la Suisse

Contactez-nous.

Nous sommes à votre service.

  • Sites
    Venez nous rendre visite dans l'une de nos succursales.
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