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Consulenza personale che crea chiarezza

Desiderate ottimizzare, proteggere o trasmettere il vostro patrimonio? Vi ascoltiamo attentamente e ci concentriamo su ciò che conta davvero, ossia i vostri obiettivi. Insieme sviluppiamo soluzioni, vi mostriamo le opportunità e vi accompagniamo passo dopo passo nella loro attuazione.

Per saperne di più
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Proteggere e incrementare il patrimonio

Conservate ciò che avete costruito e proteggetelo da rischi inutili.

Beneficiate della nostra consulenza a 360° in materia di investimenti. Vi accompagniamo dal primo investimento alla creazione di un portafoglio professionale, mettendo a vostra disposizione la nostra esperienza, la nostra conoscenza del mercato nonché soluzioni su misura per le vostre esigenze individuali.

Garantiamo stabilità, ricavi pianificabili e sicurezza a lungo termine.

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Vivere del proprio patrimonio

Godetevi il vostro stile di vita senza mettere a repentaglio la vostra base finanziaria. Insieme sviluppiamo un piano che vi consenta di vivere del vostro capitale senza perdere la flessibilità.

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Trasmissione del patrimonio

A nessuno piace pensare al proprio decesso o alle conseguenze di un'invalidità. Ma è importante regolamentare per tempo successione e mandato precauzionale. Siamo qui per questo.

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Insieme cerchiamo le soluzioni più adatte a voi e alla vostra situazione di vita.

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La conoscenza crea chiarezza
Competenze approfondite in materia di strategie d'investimento, analisi di mercato e formazione finanziaria: attuali, comprensibili, gratuite. Non perdetevi nessuna informazione!

In quali ambiti possiamo fornirvi aiuto?

Investimenti

Affidatevi ai nostri esperti: ci occupiamo in prima persona del vostro patrimonio affinché possiate godere di maggiore libertà.

  • Gestione patrimoniale

    Mettetevi comodi mentre il nostro team di esperti gestisce attivamente il vostro portafoglio.

    Vi accompagniamo nella scelta della strategia e vi teniamo costantemente informati sugli investimenti effettuati e sulla performance.
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  • Consulenza in investimenti

    Investite il vostro denaro in modo autonomo, il nostro team di consulenti è a vostra disposizione per fornirvi una consulenza personalizzata e a 360° in materia di investimenti.

    Ottenete l’accesso a un'ampia gamma di strumenti finanziari: dagli investimenti diretti ai prodotti strutturati e derivati, passando per i fondi («best-in-class») e gli investimenti alternativi. In caso di esigenze complesse è possibile beneficiare di una consulenza approfondita relativa al portafoglio.
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  • Gestione autonoma

    Gestite il vostro patrimonio in modo semplice e autonomo tramite la piattaforma «EasyTrading» e non avete bisogno dell'assistenza di un consulente.

    Beneficiate di allettanti condizioni, compresi diritti di custodia e commissioni di transazione vantaggiosi.
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Previdenza

Pensate già oggi al domani – vi aiutiamo volentieri.

  • Pianificazione finanziaria

    Vi aiutiamo a crearvi una panoramica completa della vostra situazione finanziaria attuale e della possibile evoluzione nei prossimi 10-30 anni. Ne ricaviamo informazioni fondamentali e creiamo un piano di attuazione personalizzato e su misura con raccomandazioni chiare che potete mettere in pratica per raggiungere i vostri obiettivi finanziari in modo strutturato. Naturalmente vi accompagneremo lungo questo percorso.

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  • Consulenza in materia successoria

    Vi offriamo un sostegno a 360° nella pianificazione di previdenza e successione. Vi forniamo una consulenza individuale relativa al mandato precauzionale ed elaboriamo insieme a voi una soluzione su misura in caso di incapacità di discernimento.

    Inoltre, vi assistiamo con competenza in tutte le questioni relative a convenzione matrimoniale, testamento, regolamento della successione, rinuncia all'eredità e regime patrimoniale. Su richiesta, la nostra banca si occupa anche dell'esecuzione testamentaria, garantendo un'attuazione professionale e senza intoppi delle vostre ultime volontà. Inoltre, in qualità di rappresentanti neutrali assistiamo gli eredi nel trattamento di successioni, sollevandoli così da situazioni familiari difficili o da questioni patrimoniali complesse.

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Finanziamenti e immobili

Prendete le vostre decisioni abitative con largo anticipo: lasciatevi consigliare da noi.

  • Ipoteche

    Un sogno in ambito immobiliare non può realizzarsi senza un'accurata pianificazione finanziaria. Ce ne occupiamo noi.
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  • Crediti lombard

    Il credito lombard è sinonimo di flessibilità. Potete beneficiare di un margine di manovra finanziario senza dover rinunciare agli investimenti di capitale esistenti.
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  • Oggetti di reddito

    Il finanziamento di oggetti di reddito prevede regole diverse rispetto alle abitazioni di proprietà. Vi forniamo un supporto individuale e a 360°.
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Voti molto buoni!

  • Rating di Morningstar: 4 stelle

    Le nostre soluzioni d'investimento convincono – con una qualità pluripremiata.

  • La sostenibilità premia

    Riconoscimento a livello mondiale: le nostre soluzioni sostenibili vantano il prestigioso marchio di qualità ESG.

  • La nostra consulenza è top!

    Non lo diciamo solo noi, ma anche i nostri clienti nel sondaggio effettuato da moneyland.ch.

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Su misura. Con chiarezza. Di successo.

Ascoltiamo prima di esprimerci. E sviluppiamo soluzioni finanziarie in linea con le vostre esigenze – per il presente e il futuro.

  • «Analizziamo insieme i vostri obiettivi e definiamo il percorso più adatto per raggiungerli.»

    Benjamin Jolissaint, Responsabile Clientela privata facoltosa Romandia

  • «Presentateci i vostri obiettivi e noi ci impegneremo a trovare le giuste soluzioni.»

    Marzio Ciceri, Responsabile Clientela privata facoltosa Ticino

  • «Comprendiamo i vostri obiettivi e, sulla base di essi, sviluppiamo una soluzione individuale e su misura per voi.»

    Andreas Hunzinger, Responsabile Clientela privata facoltosa Svizzera nordoccidentale

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Siamo a vostra disposizione.

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    Veniteci a trovare in una delle nostre succursali.
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