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Consulenza personale che crea chiarezza

Desiderate ottimizzare, proteggere o trasmettere il vostro patrimonio? Vi ascoltiamo attentamente e ci concentriamo su ciò che conta davvero, ossia i vostri obiettivi. Insieme sviluppiamo soluzioni, vi mostriamo le opportunità e vi accompagniamo passo dopo passo nella loro attuazione.

Per saperne di più
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Proteggere e incrementare il patrimonio

Conservate ciò che avete costruito e proteggetelo da rischi inutili.

Beneficiate della nostra consulenza a 360° in materia di investimenti. Vi accompagniamo dal primo investimento alla creazione di un portafoglio professionale, mettendo a vostra disposizione la nostra esperienza, la nostra conoscenza del mercato nonché soluzioni su misura per le vostre esigenze individuali.

Garantiamo stabilità, ricavi pianificabili e sicurezza a lungo termine.

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Vivere del proprio patrimonio

Godetevi il vostro stile di vita senza mettere a repentaglio la vostra base finanziaria. Insieme sviluppiamo un piano che vi consenta di vivere del vostro capitale senza perdere la flessibilità.

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Trasmissione del patrimonio

A nessuno piace pensare al proprio decesso o alle conseguenze di un'invalidità. Ma è importante regolamentare per tempo successione e mandato precauzionale. Siamo qui per questo.

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Insieme cerchiamo le soluzioni più adatte a voi e alla vostra situazione di vita.

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La conoscenza crea chiarezza
Competenze approfondite in materia di strategie d'investimento, analisi di mercato e formazione finanziaria: attuali, comprensibili, gratuite. Non perdetevi nessuna informazione!

In quali ambiti possiamo fornirvi aiuto?

Investimenti

Affidatevi ai nostri esperti: ci occupiamo in prima persona del vostro patrimonio affinché possiate godere di maggiore libertà.

  • Gestione patrimoniale

    Mettetevi comodi mentre il nostro team di esperti gestisce attivamente il vostro portafoglio.

    Vi accompagniamo nella scelta della strategia e vi teniamo costantemente informati sugli investimenti effettuati e sulla performance.
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  • Consulenza in investimenti

    Investite il vostro denaro in modo autonomo, il nostro team di consulenti è a vostra disposizione per fornirvi una consulenza personalizzata e a 360° in materia di investimenti.

    Ottenete l’accesso a un'ampia gamma di strumenti finanziari: dagli investimenti diretti ai prodotti strutturati e derivati, passando per i fondi («best-in-class») e gli investimenti alternativi. In caso di esigenze complesse è possibile beneficiare di una consulenza approfondita relativa al portafoglio.
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  • Gestione autonoma

    Gestite il vostro patrimonio in modo semplice e autonomo tramite la piattaforma «EasyTrading» e non avete bisogno dell'assistenza di un consulente.

    Beneficiate di allettanti condizioni, compresi diritti di custodia e commissioni di transazione vantaggiosi.
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Previdenza

Pensate già oggi al domani – vi aiutiamo volentieri.

  • Pianificazione finanziaria

    Spesso i cambiamenti nella vita ci colgono di sorpresa. Per questo motivo è importantissimo non farsi trovare impreparati. In questo caso è utile avere al proprio fianco un partner finanziario che individui le vostre esigenze e vi fornisca una consulenza sincera. Siamo qui per questo.
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  • Pianificazione del pensionamento

    Organizzate la vostra terza età. Previdenza, imposte, patrimonio, successione, immobili... sono solo alcuni dei temi che rientrano nella pianificazione del pensionamento. Vi mostriamo il nesso tra tutti questi temi nonché il ruolo che svolgono sul lungo periodo.
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  • Consulenza in materia successoria

    Esaminiamo la vostra situazione e vi diciamo se e come potete favorire le persone che desiderate. Insieme realizziamo i vostri desideri.
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  • Consulenza previdenziale

    Non è mai troppo presto per occuparsi della propria previdenza. Vi aiutiamo a chiarire la vostra situazione previdenziale e vi mostriamo se esistono lacune di copertura e come potete evitare difficoltà finanziarie.
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Finanziamenti e immobili

Prendete le vostre decisioni abitative con largo anticipo: lasciatevi consigliare da noi.

  • Crediti lombard

    Il credito lombard è sinonimo di flessibilità. Potete beneficiare di un margine di manovra finanziario senza dover rinunciare agli investimenti di capitale esistenti.
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  • Oggetti di reddito

    Il finanziamento di oggetti di reddito prevede regole diverse rispetto alle abitazioni di proprietà. Vi forniamo un supporto individuale e a 360°.
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  • Ipoteche

    Un sogno in ambito immobiliare non può realizzarsi senza un'accurata pianificazione finanziaria. Ce ne occupiamo noi.
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Voti molto buoni!

  • Rating di Morningstar: 4 stelle

    Le nostre soluzioni d'investimento convincono – con una qualità pluripremiata.

  • La sostenibilità premia

    Riconoscimento a livello mondiale: le nostre soluzioni sostenibili vantano il prestigioso marchio di qualità ESG.

  • La nostra consulenza è top!

    Non lo diciamo solo noi, ma anche i nostri clienti nel sondaggio effettuato da moneyland.ch.

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Su misura. Con chiarezza. Di successo.

Ascoltiamo prima di esprimerci. E sviluppiamo soluzioni finanziarie in linea con le vostre esigenze – per il presente e il futuro.

  • «Analizziamo insieme i vostri obiettivi e definiamo il percorso più adatto per raggiungerli.»

    Benjamin Jolissaint, Responsabile Clientela privata facoltosa Romandia

  • «Presentateci i vostri obiettivi e noi ci impegneremo a trovare le giuste soluzioni.»

    Marzio Ciceri, Responsabile Clientela privata facoltosa Ticino

  • «Comprendiamo i vostri obiettivi e, sulla base di essi, sviluppiamo una soluzione individuale e su misura per voi.»

    Andreas Hunzinger, Responsabile Clientela privata facoltosa Svizzera nordoccidentale

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Siamo a vostra disposizione.

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    Veniteci a trovare in una delle nostre succursali.
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