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Pack de conseil en placement Consult

Vous voulez que votre argent vous rapporte plus. C’est pourquoi vous appréciez de pouvoir compter sur notre conseil en placement avant de vous lancer.

Voici ce qu’inclut le pack de conseil Consult:

  • Conseil en placement personnalisé et axé sur vos objectifs
  • Possibilités de placement quasi illimitées
  • Définition de la stratégie de placement
  • Accès à des publications et données de recherche
  • Relevé de fortune annuel pour l’ensemble de la relation client
  • Relevé de performance annuel
  • Conservation de titres

Demander un conseil

Un conseil parfait pour décider en toute sérénité

Vous vous êtes fixé des objectifs de vie. Et vous souhaitez choisir la voie à suivre, y compris pour vos placements. Mais il y a des moments où l’on a besoin de conseils avisés. Nous sommes prêts à retrousser nos manches et à vous soutenir personnellement grâce à notre expertise. Avec notre nouveau pack de conseil Consult, vous profitez de prestations efficaces, qui vous permettent de garder le contrôle de vos placements.

Nous défendons vos intérêts en permanence

Nous vous dispensons des conseils adaptés à vos objectifs de vie. Quel que soit le placement que vous choisissez, nous vous y donnons accès. Vous disposez en outre d’estimations solides et d’informations de marché complètes. Enfin, nous vous envoyons en plus chaque année un relevé de fortune concernant votre relation d’affaires ainsi qu’un relevé de performance. Par ailleurs, nous continuons de contrôler votre dépôt-titres régulièrement et vous montrons comment l’optimiser.

Prestations et conditions

Vous vous intéressez aux marchés financiers et comptez sur l’expertise et l’expérience de la Banque Cler, mais vous tenez à prendre vous-même vos décisions de placement.

Suivi et interactions

  • Conseil client personnalisé
  • Réexamen annuel des objectifs et de la stratégie de placement

Conseil et univers de placement

  • Analyse des besoins en fonction de vos objectifs et établissement d’un profil de risque
  • Stratégie de placement
  • Possibilités de placement quasi illimitées
  • Sélection de fonds selon l’approche du meilleur de la classe
  • Recommandations d’optimisation tenant compte de la stratégie de portefeuille

Surveillance et reporting

  • Contrôle du respect de la stratégie applicable au portefeuille
  • Relevé de fortune annuel pour l’ensemble de la relation d’affaires
  • Relevé de performance annuel

Notifications push

  • Confirmation d’achat (par SMS ou e-mail)
  • Alertes relatives au cours de certains titres (par SMS ou e-mail)

Information sur les marchés

  • Offre de base – accès à des publications et données de recherche
  • Informations sur les marchés en ligne

Dépôt-titres

  • Conservation de titres
  • Versement d’intérêts, de dividendes et de remboursements (en CHF)
  • Augmentations de capital, fractionnement d’actions, etc.
  • Remboursement des indemnités de distribution de fonds (rétrocessions)

Commission annuelle du pack de conseil en placement

  • ≤ 0,2 million de CHF 0,45%
  • ≤ 1 million de CHF 0,40%
  • > 1 million de CHF 0,35%
  • Frais minimums 120 CHF
  • Frais de transaction inchangés

Conditions relatives aux packs de conseil en placement


Demandez conseil

Outre l'entretien personnel, nous vous proposons aussi le conseil vidéo. Nous nous réjouissons de vous conseiller.

Envie de plus?

Pack de conseil en placement Excellence

Vous souhaitez être informé de façon plus personnalisée sur vos opportunités de placement? Outre les informations reçues régulièrement sur les marchés financiers, vous aimeriez profiter de prestations supplémentaires? C’est possible! Plus d’informations ici.

Conseil basé sur des objectifs – Qu'est-ce que c'est?

Pour en savoir plus

Vos projets et besoins sont pour nous prioritaires et non des données de performance absolues. Les outils/supports numériques documentent tout et rien n'est oublié.

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C'est réellement possible!

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Ces données revêtent uniquement une visée publicitaire. Pour les fonds de prévoyance mentionnés, nous renvoyons au prospectus et le document d’information clé pour l’investisseur. Vous pouvez vous les procurer gratuitement sur notre site internet sous cler.ch de même que sous forme papier dans toutes les succursales de la Banque Cler, auprès de la direction du fonds ou de la banque dépositaire.