La planification de la retraite
La prévoyance, les impôts, la fortune, la succession ou l’immobilier ne sont que quelques-uns des thèmes concernés. La planification de la retraite, qui englobe tous ces sujets, met en lumière leurs interactions financières sur le long terme.
Elle vous permet de confronter et de comparer différentes variantes et des scénarios possibles sur les plans émotionnel et financier. En matière de retraite, il vous faudra faire de nombreux choix ayant un impact considérable sur votre situation financière future.
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Analyse: nous analysons votre situation actuelle et surtout vos besoins et objectifs.
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Stratégie: nous élaborons des solutions concrètes et personnalisées pour vous permettre d'atteindre vos objectifs.
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Mesures: nous vous indiquons les mesures qui permettent de mettre en œuvre la solution que vous avez choisie.
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Suivi: nous restons à vos côtés et vous accompagnons tout au long de votre vie en apportant en temps utile des modifications à votre planification financière.
Questions fréquentes
À quoi faut-il prêter attention avant la retraite?
Dans le cadre de la planification de la retraite, nous étudions quelles sont les options envisageables et si votre caisse de pension les autorise, et discutons de celles-ci ainsi que d’autres possibilités d’optimisation.
Quand doit-on commencer à planifier sa retraite?
Existe-t-il une règle générale pour déterminer quand la rente ou le capital constitue la solution la plus judicieuse?
Nous sommes à votre service!
Combien coûte la retraite anticipée? Qu’impliquent les lacunes de prévoyance? Quand dois-je commencer à préparer ma retraite? Nous répondons volontiers à ces questions et à bien d'autres dans le cadre d'un entretien de conseil gratuit.
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