Accesskeys

Aide et contact Rechercher
Menu

Conseil en matière de succession

Vous souhaitez planifier en temps utile votre succession ou prendre des dispositions en cas d’incapacité de discernement? Nous vous conseillons de manière globale en matière de successions, de régime matrimonial et de protection de l'adulte et nous vous aidons pour établir tous les documents nécessaires.

Demander un conseil
Un père et sa fille passent du temps ensemble à tricoter et se sourient

Vos avantages

  • Vous bénéficiez d'un conseil professionnel en matière de succession.
  • Vous recevez des modèles soigneusement élaborés pour votre planification de la succession et vos documents de prévoyance, conformément à vos souhaits.
  • Si nécessaire, nous nous chargeons d'organiser l'authentification pour vous.
  • Vous bénéficiez de la vue d'ensemble de nos spécialistes, qui prennent toujours en compte les aspects liés à d'autres domaines, tels que la prévoyance ou la fiscalité.
  • Vous connaissez vos coûts dès le départ.

Notre offre

Nous vous apportons un soutien complet dans le cadre de la planification de votre prévoyance et de votre succession personnelles.

  • Mandat pour cause d'inaptitude

    Un mandat pour cause d'inaptitude permet de désigner la personne qui vous représentera en cas d'incapacité de discernement – et vous évite que l'APEA ne désigne une curatrice ou un curateur qui ne vous connait pas et qui n'a pas connaissance de vos souhaits.

    Nous vous conseillons personnellement et rédigeons un premier jet conformément à vos souhaits. Le mandat pour cause d'inaptitude doit être rédigé à la main ou authentifié par une ou un notaire.
    Factsheet (PDF)
    Convenir d’un rendez-vous

  • Planification de la succession

    Une planification de la succession prévoyante vous assure que vos proches seront pris en charge conformément à vos souhaits.

    Nous vous accompagnons pour toutes les questions relatives au régime matrimonial, au contrat de mariage, au testament, au règlement de la succession, à la renonciation à la succession et nous vous aidons pour établir tous les documents nécessaires: du testament au contrat de mariage, en passant par le pacte successoral et de renonciation à la succession.
    En savoir plus
    Convenir d’un rendez-vous

  • Exécution testamentaire et représentation des héritières et héritiers

    Si vous le souhaitez, nous nous chargeons également de l'exécution testamentaire en tant que banque et garantissons la mise en œuvre professionnelle et sans heurts de vos dernières volontés. En outre, nous aidons les héritières et héritiers lors du traitement de la succession en tant que représentant neutre, les déchargeant ainsi dans les situations familiales tendues ou en cas de situation patrimoniale complexe.
    Factsheet (PDF)
    Convenir d’un rendez-vous

  • La médiation en matière de droit des successions (en allemand)

    Des conflits lors du partage successoral? Des différends entre héritières et héritiers? Les litiges successoraux présentent souvent un fort risque de conflit.
    Les désaccords au sein des communautés héréditaires ou ceux qui concernent le partage de la succession peuvent donner lieu à des conflits longs et éprouvants sur le plan émotionnel.

    Nous vous proposons un accompagnement professionnel dans le cadre de conflits successoraux, assuré par des médiatrices et médiateurs qualifiés.
    Factsheet (PDF)
    Convenir d’un rendez-vous

Ne rien laisser au hasard et tout analyser de manière posée

Nos conseillères et conseillers en matière de succession vous expliquent comment transmettre votre fortune selon vos souhaits, que ce soit de votre vivant ou après votre décès. Pour cela, nous répondons aux questions suivantes avec vous:

  • Qui héritera de ma fortune après mon décès?
  • Comment rédiger un testament valide?
  • Quelles sont les restrictions prévues par la loi?
  • Les mesures déjà prises sont-elles toujours d'actualité et conformes à la réglementation en vigueur?
  • Comment puis-je être sûr(e) que ma conjointe, mon conjoint ou partenaire de vie peut rester dans notre logement en propriété?
  • Que se passe-t-il si je deviens incapable de discernement?
  • Y a-t-il des aspects fiscaux à prendre en compte?
  • Dois-je céder une partie de ma fortune à mes enfants de mon vivant?
  • En matière de droit des successions, en quoi le concubinage diffère-t-il du mariage?

Comment procédons-nous?

Nous analysons avec vous votre situation en matière de régime matrimonial et de succession ainsi que vos souhaits personnels. Nous vérifions vos idées de bénéficiaires et s'il existe des restrictions légales. Les solutions que nous proposons tiennent compte de l'impact sur vos revenus, votre fortune et vos impôts. Ensuite, nous mettons en œuvre ensemble les mesures que vous avez choisies.

Conditions et prestations

Nous facturons nos prestations en fonction des heures de travail effectuées, afin de vous garantir une facturation équitable et compréhensible. Le tarif en vigueur, tel qu'indiqué dans la feuille de tarification séparée, s'applique. D'éventuels frais de tiers sont facturés séparément. Informations supplémentaires: Conseil en matière de succession: frais (PDF).
Le jeune garçon est sur les épaules de son père et s'accroche à sa tête, tandis que tous deux profitent du vent qui souffle

Planification de l'existence rime avec planification financière

Vous souhaitez vous assurer que votre famille et vous-même soyez protégés ou profiter d'une prévoyance-vieillesse fiable?

En savoir plus

La Banque Cler à la deuxième place du classement «Meilleures banques 2026 pour clients privés»

Dans l'étude «Meilleures banques 2025» publiée par la «Handelszeitung», «PME» et «Statista», la Banque Cler est arrivée troisième du classement dans la catégorie «Pour clients privés». Au total, plus de 3300 personnes ont participé au sondage en Suisse. Le score total obtenu a déterminé l'attribution des places au classement. Nous nous réjouissons de cet excellent résultat et sommes motivés pour faire encore mieux à l'avenir.

En savoir plus