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Anlageberatungspaket Consult

Sie möchten mehr aus Ihrem Geld machen. Darum zählen Sie gern auf unsere Anlageberatung, bevor Sie Ihr Geld anlegen.

Das steckt im Beratungspaket Consult:

  • Zielbasierte, persönliche Anlageberatung
  • Nahezu uneingeschränkte Anlagemöglichkeiten
  • Festlegung der Anlagestrategie
  • Zugang zu Research-Informationen und Publikationen
  • Jährlicher Vermögensauszug über die gesamte Bankbeziehung
  • Jährlicher Performance-Auszug
  • Aufbewahrung von Wertschriften

Beraten werden

Top Anlageberatung – komfortabel entscheiden

Sie haben Ziele im Leben. Und Sie wollen bestimmen, wo es langgeht – auch bei Ihren Geldanlagen.
Dennoch gibt es Momente, in denen Sie guten Rat suchen. Wir sind bereit, unsere Ärmel hochzukrempeln und Sie persönlich mit unserer Anlageberatung zu unterstützen. Mit dem neuen Anlageberatungspaket Consult profitieren Sie von starken Leistungen, um Ihre Geldanlagen auf Kurs zu halten.

Ihre Interessen immer im Blick

Wir beraten Sie abgestimmt auf Ihre Lebensziele. Und egal, für welche Geldanlage Sie sich entscheiden: Wir verschaffen Ihnen den Zugang zu jeder Anlagemöglichkeit. Ausserdem können Sie auf fundierte Einschätzungen und umfassende Marktinformationen zugreifen. Obendrein senden wir Ihnen jedes Jahr einen Vermögensauszug über Ihre Bankbeziehung sowie einen Performanceauszug. Wir überprüfen Ihr Wertschriftendepot regelmässig und zeigen Ihnen, wie Sie es optimieren können.

Leistungen und Konditionen

Für alle, die sich für die Finanzmärkte interessieren und auf die Expertise und Erfahrung der Bank Cler zählen, ihre Anlageentscheide aber selbst treffen wollen.

Betreuung und Interaktion

  • Persönliche Kundenberatung
  • Jährliche Überprüfung der Ziele und Anlagestrategie

Beratung und Anlageuniversum

  • Zielbasierte Bedürfnisanalyse und Risikoprofil
  • Anlagestrategie
  • Nahezu uneingeschränkte Anlagemöglichkeiten
  • Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz
  • Optimierungsempfehlungen unter Berücksichtigung der Portfoliostrategie

Überwachung und Reporting

  • Überwachung Portfoliostrategie
  • Jährlicher Vermögensauszug über die gesamte Bankbeziehung
  • Jährlicher Performanceauszug

Push-Benachrichtigungen 

  • Kaufbestätigung (SMS oder E-Mail)
  • Kursalarm Einzeltitel (SMS oder E-Mail)

Marktinformationen

  • Basisangebot - Zugang zu Research-Informationen und Publikationen
  • Online-Marktinformationen

Wertschriftendepot

  • Aufbewahrung von Wertschriften
  • Gutschriften von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen (in CHF)
  • Durchführung von Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc.
  • Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen)

Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket

  • ≤ 0,2 Mio. CHF 0,45 %
  • ≤ 1 Mio. CHF 0,40 %
  • > 1 Mio. CHF 0,35 %
  • Mindestgebühr 120 CHF
  • Transaktionsgebühren unverändert

Konditionen Anlageberatungspakete


Lassen Sie sich beraten

Neben dem persönlichen Gespräch bieten wir auch die Möglichkeit einer Videoberatung an. Wir freuen uns, Sie beraten zu dürfen.

Sie wollen mehr?

Anlageberatungspaket Excellence

Sie wünschen sich, noch individueller über Anlagechancen informiert zu werden? Nebst dem regelmässigen Austausch über die Finanzmärkte möchten Sie von weiteren Extras profitieren? Das geht - hier erfahren Sie mehr.

Zielbasierte Beratung - was ist das?

Mehr dazu

Ihre Pläne und Bedürfnisse stehen im Vordergrund und nicht absolute Performance-Vorgaben. Dank digitalen Hilfsmitteln ist für Sie alles dokumentiert und nichts geht vergessen.

Ausgezeichnet nachhaltig

Die Anlagelösungen der Bank Cler erhalten weltweites Qualitätslabel!

MSCI ESG Ratings zeichnen die nachhaltigen Anlagelösungen der Bank Cler aus.
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Das geht wirklich!

Die professionelle Anlageberatung ist der erste und oft einzige notwendige Schritt zur sinnvollen Geldanlage. Lassen Sie sich von uns beraten.

Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken. Für die Strategiefonds verweisen wir auf den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen. Sie können diese kostenlos auf unserer Website unter cler.ch sowie in Papierform in allen Geschäftsstellen der Bank Cler, bei der Fondsleitung oder bei der Depotbank beziehen.