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Pack de conseil en placement Excellence Plus – disponible dès le 1er avril 2021

Vous avez des exigences élevées en matière de placement d’argent. C’est pourquoi vous appréciez de pouvoir compter sur notre conseil en placement exclusif avant de vous lancer.

Voici ce qu’inclut le pack de conseil Excellence Plus:

  • Conseil en placement personnalisé et axé sur vos objectifs
  • Ticket fee attrayant de 45 CHF par ordre de bourse
  • Possibilités de placement quasi illimitées
  • Planification financière complète
  • Droit à une planification successorale
  • Conférence téléphonique avec Sandro Merino, Chief investment officer
  • Accès à l’ensemble des publications et données de recherche
  • eRelevé fiscal (Suisse)
  • Collecte de superpoints avec Coop Supercard

Demander un conseil

Un conseil parfait pour un accompagnement exclusif

Vous vous êtes fixé des objectifs de vie ambitieux. Et vous souhaitez choisir la voie à suivre, y compris pour vos placements. Mais il y a des moments où l’on a besoin de conseils avisés. À chaque fois que vous souhaiterez faire appel à notre expertise, nous serons à votre disposition et nous tiendrons personnellement à vos côtés. Avec notre nouveau pack de conseil Excellence Plus, vous profitez de prestations efficaces qui vous permettent de garder le contrôle de vos placements.

Excellentes nouvelles pour vous et votre fortune

Nous vous prodiguons des conseils adaptés à vos objectifs de vie. Quel que soit le placement que vous choisissez, nous vous y donnons accès. Vous profitez d’un ticket fee attrayant de 45 CHF par ordre de bourse. Et cela inclut en plus une planification financière complète ainsi qu’une planification successorale. Enfin, chaque année, nous vous envoyons un relevé de fortune et un eRelevé fiscal (Suisse) pour l’ensemble de la relation d’affaires ainsi qu’un relevé de performance. Par ailleurs, nous continuons de contrôler votre dépôt-titres régulièrement et vous montrons comment l’optimiser.

Prestations et conditions

Vous avez des exigences élevées et accordez beaucoup d'importance à la possibilité de bénéficier d’un conseil personnalisé actif et compétent. Vous souhaitez recevoir des informations régulières sur les évolutions des marchés financiers et recourir à d’autres prestations bancaires.

Suivi et interactions

  • Conseil client personnalisé
  • Planification financière
  • Planification successorale
  • Réexamen régulier des objectifs et de la stratégie de placement

Conseil et univers de placement

  • Analyse des besoins en fonction de vos objectifs et établissement d’un profil de risque
  • Stratégie de placement
  • Possibilités de placement quasi illimitées
  • Sélection de fonds selon l’approche du meilleur de la classe
  • Recommandations d’optimisation tenant compte de la stratégie de portefeuille

Surveillance et reporting

  • Contrôle du respect de la stratégie applicable au portefeuille
  • Relevé de fortune pour l’ensemble de la relation d’affaires (au choix: mensuel, trimestriel ou annuel)
  • Relevé de performance (au choix: mensuel, trimestriel ou annuel)
  • eRelevé fiscal (Suisse) pour l’ensemble de la relation d’affaires

Notifications push

  • Confirmation d’achat (par SMS ou e-mail)
  • Alertes relatives au cours de certains titres (par SMS ou e-mail)

Information sur les marchés

  • Conférence téléphonique avec Sandro Merino, Chief investment officer
  • Accès à l’ensemble des publications et données de recherche
  • Magazine «Perspectives» dédié aux placements deux fois par an
  • Estimations de sociétés et analyses exclusives
  • Informations sur les marchés en ligne

Dépôt-titres

  • Conservation de titres
  • Versement d’intérêts, de dividendes et de remboursements (en CHF)
  • Augmentations de capital, fractionnement d’actions, etc.
  • Remboursement des indemnités de distribution de fonds (rétrocessions)

Programme de primes

Commission annuelle du pack de conseil en placement

  • ≤ 0,2 million de CHF 0,90%
  • ≤ 1 million de CHF 0,85%
  • > 1 million de CHF 0,80%
  • Frais minimums 4000 CHF
  • Frais de transaction: ticket fee 45 CHF

Conditions relatives aux packs de conseil en placement


Demandez conseil

Outre l'entretien personnel, nous vous proposons aussi le conseil vidéo. Nous nous réjouissons de vous conseiller.

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Vos projets et besoins sont pour nous prioritaires et non des données de performance absolues. Les outils/supports numériques documentent tout et rien n'est oublié.

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Ces données revêtent uniquement une visée publicitaire. Pour les fonds de prévoyance mentionnés,
nous renvoyons au prospectus et le document d’information clé pour l’investisseur.