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Pacchetto di consulenza in investimenti Consult

Volete far fruttare il vostro denaro. Per questo siete felici di poter contare sulla nostra consulenza quando dovete prendere delle decisioni.

Beste Beratung zählt auch beim Geld anlegen.))

Ecco cosa comprende il pacchetto di consulenza Consult:

  • Consulenza in investimenti personale, orientata agli obiettivi
  • Possibilità d’investimento quasi illimitate
  • Definizione della strategia d’investimento
  • Accesso a pubblicazioni e informazioni elaborate dagli analisti
  • Ogni anno, estratto patrimoniale relativo all’intera relazione d’affari
  • Ogni anno, estratto della performance
  • Custodia di titoli

Richiedere una consulenza

Consulenza di prim’ordine per decidere in tranquillità

Anche voi, come tutti, avete una meta nella vita. E volete decidere che rotta seguire, anche quando si tratta di investimenti. Ci sono però momenti in cui sentite l’esigenza di un consiglio. Siamo pronti a rimboccarci le maniche e ad assistervi personalmente con il nostro servizio di consulenza in investimenti. Con il nuovo pacchetto di consulenza Consult beneficiate di prestazioni efficaci per non perdere mai la bussola dei vostri investimenti.

I vostri interessi sempre al centro

Vi forniamo una consulenza su misura per i vostri obiettivi personali. E qualunque sia l’investimento da voi scelto, facciamo in modo che possiate accedervi. Inoltre, mettiamo a vostra disposizione stime fondate e informazioni esaustive sui mercati. Ogni anno riceverete un estratto patrimoniale relativo all’intera relazione d’affari e un estratto della performance. Il vostro deposito verrà regolarmente monitorato e vi indicheremo le eventuali possibilità di ottimizzazione.

Prestazioni e condizioni

Tutti coloro che seguono con interesse l’andamento dei mercati finanziari e contano sull’esperienza e il know-how della Banca Cler, ma desiderano prendere le decisioni d’investimento in autonomia.

Assistenza e interazione

  • Consulenza personale
  • Verifica annuale degli obiettivi e della strategia d’investimento

Consulenza e universo d’investimento

  • Analisi delle esigenze orientata agli obiettivi e profilo di rischio
  • Strategia d’investimento
  • Possibilità d’investimento quasi illimitate
  • Selezione dei fondi in base al principio «best-in-class»
  • Consigli per l’ottimizzazione tenendo conto della strategia del portafoglio

Monitoraggio e reporting

  • Monitoraggio della strategia del portafoglio
  • Estratto patrimoniale annuale relativo all’intera relazione d’affari
  • Estratto della performance annuale

Notifiche push

  • Conferma d’acquisto (tramite SMS o e-mail)
  • Alert quotazione titolo singolo (tramite SMS o e-mail)

Informazioni sui mercati

  • Accesso a pubblicazioni e informazioni elaborate dagli analisti (offerta di base)
  • Informazioni online sui mercati

Deposito titoli

  • Custodia di titoli
  • Accrediti di interessi, dividendi e rimborsi (in CHF)
  • Esecuzione di aumenti di capitale, frazionamenti azionari, ecc.
  • Rimborso di indennità di distribuzione di fondi (retrocessioni)

Commissione annuale del pacchetto di consulenza in investimenti

  • ≤ 0,2 mio. di CHF 0,45%
  • ≤ 1 mio. di CHF 0,40%
  • > 1 mio. di CHF 0,35%
  • Commissione minima 120 CHF
  • Spese di transazione invariate

Factsheet Condizioni per le operazioni in titoli


Rivolgetevi a noi per una consulenza

Oltre al colloquio di persona vi offriamo anche la video consulenza. Saremo felici di consigliarvi.

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Pacchetto di consulenza in investimenti Excellence

Desiderate informazioni ancora più mirate sulle opportunità d’investimento? E magari, oltre a discutere periodicamente della situazione dei mercati finanziari, beneficiare anche di ulteriori extra? Abbiamo la soluzione che fa per voi. Scoprite di più!

Beste Beratung zählt auch beim Geld anlegen
Consulenza orientata agli obiettivi – di cosa si tratta?

Per saperne di più

Al centro vengono posti i suoi obiettivi e le sue esigenze, non assolute direttive di performance. Grazie ai tool digitali tutto viene documentato per lei, così da non dimenticare nulla.
La sostenibilità premia

Le Soluzioni d’investimento della Banca Cler possono fregiarsi di un marchio di qualità riconosciuto a livello mondiale!

Esperti indipendenti confermano il rating MSCI ESG attribuito alle Soluzioni d’investimento Sviluppo sostenibile della Banca Cler, tra i migliori prodotti al mondo in base ai criteri di sostenibilità di riferimento.

Investimenti sostenibili, certo. Ma come?

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Investimenti professionali già da un capitale iniziale di 1 franco.

Più info

Optare per una consulenza professionale è il primo passo, e spesso l’unico necessario, per investire in modo proficuo il denaro che si mette da parte.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari. Per quanto riguarda i fondi d'investimento strategici rimandiamo al prospetto e al Documento contenente le informazioni chiave, disponibili gratuitamente sul nostro sito cler.ch oppure in forma cartacea presso tutte le succursali della Banca Cler, la direzione del fondo o la banca depositaria.