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Prevenzione dei rischi

Vi state impegnando a proteggere voi stessi e la vostra famiglia dai rischi e a impostare la vostra previdenza per la vecchiaia? Da noi trovate il vostro consulente finanziario indipendente pronto ad assistervi!

Richiedere una consulenza

Volete sapere quali rischi correte in caso di invalidità o decesso? State cercando di capire se vi occorre una copertura assicurativa supplementare o se siete in una situazione di sovrassicurazione? Siamo qui per aiutarvi a fare il punto della situazione e a prendere per tempo le misure necessarie. Saremo lieti di assistervi con una consulenza lungimirante e mirata in termini di analisi dei rischi.

I vostri vantaggi

  • Riconoscere i rischi: individuate eventuali lacune di reddito in caso di invalidità, decesso e nella vecchiaia e scoprite come colmarle.
  • Coprire i rischi: potete decidere quali rischi coprire e in quale misura. Al contempo evitate di incorrere in una situazione di sovrassicurazione, risparmiando quindi sui costi.
  • Sorvegliare i rischi: se interviene un cambiamento nella vostra situazione privata o professionale, ad esempio un matrimonio, la nascita di un figlio, l’acquisto di un'abitazione di proprietà o un nuovo posto di lavoro, vi illustriamo le relative conseguenze sulla vostra copertura assicurativa.
Come procediamo?

  1. ANALIZZARE:i nostri esperti analizzano la vostra attuale situazione personale eprevidenziale.

  2. PIANIFICARE:vi illustriamo soluzioni individuali e concrete finalizzate a garantire ilvostro fabbisogno finanziario in caso di incapacità al guadagno o decesso.

  3. ATTUARE: il nostro è un lavorodi squadra. Voi definite l’orientamento da seguire e il vostro obiettivo, noistabiliamo insieme a voi le misure da attuare in quest’ottica.

  4. ACCOMPAGNARE:la prevenzione dei rischi è un processo dinamico. Vi accompagniamo nelle variefasi della vita, aiutandovi a prendere decisioni e ad affrontare i cambiamenti.

Quando è opportuno effettuare un’analisi?

Un’analisi si rivela opportuna quando la situazione personale cambia in seguito a eventi come il concubinato, il matrimonio, la nascita di un figlio, oppure l’acquisto di un'abitazione di proprietà, l’indipendenza professionale o un soggiorno prolungato all’estero.


Condizionie servizi

Per consentirvi di tenere sempre sotto controllo i costi, nell’ambito di un primo colloquio gratuito definiamo con voi l’entità della pianificazione finanziaria nonché i limiti tariffari vincolanti.