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Anlageberatungspaket Excellence Plus

Sie stellen hohe Ansprüche an Ihr Geld. Darum zählen Sie gern auf unsere exklusive Anlageberatung, bevor Sie Ihr Geld anlegen.

Das steckt im Beratungspaket Excellence Plus:

  • Zielbasierte, persönliche Anlageberatung
  • Attraktive Ticket Fee von 45 Franken pro Börsenauftrag
  • Nahezu uneingeschränkte Anlagemöglichkeiten
  • Ganzheitliche Finanzplanung
  • Anspruch auf eine Nachlassplanung
  • Telefonkonferenzen mit Anlagechef Dr. Sandro Merino
  • Zugang zu sämtlichen Research-Informationen und Publikationen
  • eSteuerauszug (Schweiz)
  • Superpunkte mit Coop Supercard sammeln


Beraten werden

Top Anlageberatung – exklusive Betreuung

Sie haben hohe Ziele im Leben. Und Sie wollen bestimmen, wo es langgeht – auch bei Ihren Geldanlagen. Dennoch gibt es Momente, in denen Sie guten Rat suchen. Wann immer Sie unsere Anlageberatung wünschen, sind wir zur Stelle und stehen Ihnen persönlich zur Seite. Mit dem neuen Anlageberatungspaket Excellence Plus profitieren Sie von starken Leistungen, um Ihre Geldanlagen auf Kurs zu halten.

Exzellente Nachrichten für Sie und Ihr Vermögen

Wir beraten Sie abgestimmt auf Ihre Lebensziele. Und egal, für welche Geldanlage Sie sich entscheiden: Wir verschaffen Ihnen den Zugang zu jeder Anlagemöglichkeit. Sie profitieren von einer attraktiven Ticket Fee von 45 Franken pro Börsenauftrag. Darüber hinaus ist eine ganzheitliche Finanzplanung sowie eine Nachlassplanung inbegriffen. Nicht zuletzt senden wir Ihnen jedes Jahr einen Vermögens- und einen eSteuerauszug (Schweiz) über die ganze Bankbeziehung sowie einen Performanceauszug. Wir überprüfen Ihr Wertschriftendepot regelmässig und zeigen Ihnen, wie Sie es optimieren können.

Leistungen und Konditionen

Für alle, die hohe Ansprüche haben und Wert auf eine aktive, kompetente und persönliche Beratung legen, regelmässige Informationen zum Geschehen an den Finanzmärkten wünschen und weitere Bankdienstleistungen in Anspruch nehmen wollen.

Betreuung und Interaktion

  • Persönliche Kundenberatung
  • Finanzplanung
  • Nachlassplanung
  • Regelmässige Überprüfung der Ziele und Anlagestrategie

Beratung und Anlageuniversum

  • Zielbasierte Bedürfnisanalyse und Risikoprofil
  • Anlagestrategie
  • Nahezu uneingeschränkte Anlagemöglichkeiten
  • Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz
  • Optimierungsempfehlungen unter Berücksichtigung der Portfoliostrategie

Überwachung und Reporting

  • Überwachung Portfoliostrategie
  • Vermögensauszug über die gesamte Bankbeziehung (nach Wahl: monatlich, quartalsweise oder jährlich)
  • Performanceauszug (nach Wahl: monatlich, quartalsweise oder jährlich)
  • eSteuerauszug (Schweiz) über die gesamte Bankbeziehung

Push-Benachrichtigungen

  • Kaufbestätigung (SMS oder E-Mail)
  • Kursalarm Einzeltitel (SMS oder E-Mail)

Marktinformationen

  • Telefonkonferenzen mit Anlagechef Dr. Sandro Merino
  • Zugang zu sämtlichen Research-Informationen und Publikationen
  • Zweimal jährlich Anlagemagazin «Chancen»
  • Exklusive Firmeneinschätzungen und Analysen
  • Online-Marktinformationen

Wertschriftendepot

  • Aufbewahrung von Wertschriften
  • Gutschriften von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen (in CHF)
  • Durchführung von Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc.
  • Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen)

Bonusprogramm

Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket

  • ≤ 0,2 Mio. CHF 0,90 %
  • ≤ 1 Mio. CHF 0,85 %
  • > 1 Mio. CHF 0,80 %
  • Mindestgebühr 4 000 CHF
  • Transaktionsgebühren: Ticket Fee 45 CHF

Konditionen Anlageberatungspakete


Lassen Sie sich beraten

Neben dem persönlichen Gespräch bieten wir auch die Möglichkeit einer Videoberatung an. Wir freuen uns, Sie beraten zu dürfen.

Zielbasierte Beratung - was ist das?

Mehr dazu

Ihre Pläne und Bedürfnisse stehen im Vordergrund und nicht absolute Performance-Vorgaben. Dank digitalen Hilfsmitteln ist für Sie alles dokumentiert und nichts geht vergessen.

Ausgezeichnet nachhaltig

Die Anlagelösungen der Bank Cler erhalten weltweites Qualitätslabel!

MSCI ESG Ratings zeichnen die nachhaltigen Anlagelösungen der Bank Cler aus.
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Das geht wirklich!

Die professionelle Anlageberatung ist der erste und oft einzige notwendige Schritt zur sinnvollen Geldanlage. Lassen Sie sich von uns beraten.

Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken. Für die Strategiefonds verweisen wir auf den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen. Sie können diese kostenlos auf unserer Website unter cler.ch sowie in Papierform in allen Geschäftsstellen der Bank Cler, bei der Fondsleitung oder bei der Depotbank beziehen.