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Planification financière et de la retraite

Ne vous tracassez pas et détendez-vous! La Banque Cler vous aide, vous et votre famille, à planifier vos finances. Afin que vous puissiez tous profiter davantage de la vie. Vous trouverez chez nous un expert indépendant prêt à vous épauler.

Liberté financière et indépendance: une planification financière et de la retraite vous offre une précieuse vue d’ensemble de votre situation financière. Tout changement sur le plan professionnel ou privé a des répercussions sur celle-ci. Mariage, retraite, changement de poste: soyez préparé!

Nous vous aidons à franchir les petites et grandes étapes de la vie grâce à une solide assise financière. Les domaines des placements, de l’immobilier, de la prévoyance, des impôts, des entrées et sorties d’argent ainsi que de la succession sont considérés dans leur globalité et coordonnés de manière optimale. Les différentes possibilités à votre disposition sont représentées dans un rapport, et les mesures à mettre en œuvre sont définies selon un calendrier.

Demander un conseilAnalyse financière (PDF)


Un conseil financier indépendant comme base pour la planification de la vie vous offre les avantages suivants:

1 - Plus de sécurité
Vous avez une vue d’ensemble plus claire de l’évolution de votre situation financière et bénéficiez d’une sécurité et d’une liberté financière maximales.

2 - Liberté de choix et indépendance
Une planification financière personnelle vous montre les différentes possibilités à votre disposition et constitue la base de vos décisions.

3 - Flexibilité
Vous êtes en mesure d’évaluer les conséquences financières d’éventuels changements. Cela vous aide à faire croître votre patrimoine ou à planifier votre succession.

4 - Optimisation fiscale
En optimisant votre planification fiscale à l’aide de nos propositions, vous économisez de l’argent.

5 - Protection de votre patrimoine
Vous pouvez prendre les meilleures décisions possibles en matière de protection ciblée du patrimoine sur la base de la planification financière.

Conditions et prestations

Afin que vous ayez toujours une vue d’ensemble des coûts, nous convenons avec vous de l’étendue de la planification financière et d’une fourchette de coûts lors d’un premier entretien gratuit.
Tout sur votre prévoyance
Obtenez une vue d’ensemble des possibilités.
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Prévention des risques
Faites le point sur votre prévoyance familiale et vieillesse, et définissez en temps utile la direction à prendre.
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Conseil successoral
Souhaitez-vous rédiger un testament, un contrat de mariage ou un pacte successoral? Nous élaborons avec vous une solution adéquate.
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Conseil fiscal
Économisez du temps et de l’argent en suivant nos conseils fiscaux avisés!
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