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Investimenti e previdenza

Stelle per le nostre Soluzioni d'investimento

A gennaio 2021 le nostre Soluzioni d'investimento hanno ottenuto quattro e cinque stelle nel rating di Morningstar:

Rating (luglio 2021)

4 stelle – seguenti fondi al 22,5% di una categoria
Soluzione d'investimento Banca Cler - Sviluppo sostenibile Equilibrata CHF – B
Soluzione d'investimento Banca Cler - Sviluppo sostenibile Crescita CHF
Soluzione d'investimento Banca Cler - Equilibrata CHF – B
Soluzione d'investimento Banca Cler - Crescita CHF – B

Cosa significano le stelle?

L'agenzia di rating Morningstar fornisce dati su un gran numero di azioni, fondi d'investimento e altri strumenti finanziari e assegna i «Morningstar Rating».

Il sistema di rating aiuta gli investitori a tracciare rapidamente un primo quadro del rapporto rischio/rendimento dei fondi d'investimento rispetto a prodotti simili.

Esistono rating per 3, 5 e 10 anni nonché un rating complessivo che corrisponde alla media di tutti i periodi. Il rating premia i fondi con una performance stabile e a lungo termine. Per contro, i rischi di perdita vengono valutati negativamente.

I fondi d'investimento non vengono valutati da Morningstar se

  • sono sul mercato da meno di 3 anni,
  • sono disponibili troppo poche informazioni in merito,
  • non vi sono abbastanza prodotti concorrenti comparabili per formare una categoria a parte,
  • il fondo è stato significativamente ristrutturato durante il suo decorso.
Abbiamo suscitato il vostro interesse?

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