Des Solutions de placement étoilées

Morningstar est une société de recherche en investissement active à l'échelle mondiale, dont l'expertise offre depuis plus de 30 ans une base solide aux décisions de placement de la clientèle privée et institutionnelle.

Que signifient les étoiles?

L'agence Morningstar fournit des données sur un grand nombre d'actions, de fonds de placement et d'autres instruments financiers et attribue des notations.

Ce système de notation permet aux investisseurs de se faire rapidement une idée du profil risque/rendement de fonds de placement par rapport à des produits analogues.

Des notations sur 3, 5 et 10 ans ainsi qu'une notation globale correspondant à la moyenne des périodes sont proposées. La notation récompense les fonds à la performance stable et à long terme. En contrepartie, les risques de perte donnent lieu à une évaluation négative.

Morningstar n'évalue pas les fonds de placement

• proposés depuis moins de 3 ans sur le marché,
• comportant trop peu d'informations,
• avec une palette de produits comparables trop réduite pour constituer une catégorie propre,
• largement remaniés depuis leur lancement.

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