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Placements et prévoyance

Nos Solutions de placement étoilées

Nos Solutions de placement ont été créditées en janvier 2021 de quatre à cinq étoiles par Morningstar:

Rating

Cinq étoiles: les 10% de fonds les meilleurs d'une catégorie
Solution de placement Banque Cler - Croissance CHF – B

Quatre étoiles: les 22,5% des fonds suivants d'une catégorie
Solution de placement Durable Banque Cler «Revenu» CHF – B
Solution de placement Durable Banque Cler «Équilibré» CHF - B
Solution de placement Durable Banque Cler «Croissance» CHF
Solution de placement Banque Cler «Revenu» CHF – B
Solution de placement Banque Cler «Équilibré» CHF – B

Que signifient les étoiles?

L'agence Morningstar fournit des données sur un grand nombre d'actions, de fonds de placement et d'autres instruments financiers et attribue des notations.

Ce système de notation permet aux investisseurs de se faire rapidement une idée du profil risque/rendement de fonds de placement par rapport à des produits analogues.

Des notations sur 3, 5 et 10 ans ainsi qu'une notation globale correspondant à la moyenne des périodes sont proposées. La notation récompense les fonds à la performance stable et à long terme. En contrepartie, les risques de perte donnent lieu à une évaluation négative.

Morningstar n'évalue pas les fonds de placement

  • proposés depuis moins de 3 ans sur le marché,
  • comportant trop peu d'informations,
  • avec une palette de produits comparables trop réduite pour constituer une catégorie propre,
  • largement remaniés depuis leur lancement.
Avons-nous suscité votre intérêt?

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