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Pacchetto di consulenza in investimenti Excellence Plus – disponibile dal 1° aprile 2021

Pretendete molto dal vostro denaro. Per questo siete felici di poter contare sulla nostra consulenza in investimenti esclusiva quando dovete prendere delle decisioni.

Beste Beratung zählt auch beim Geld anlegen

Ecco cosa comprende il pacchetto di consulenza Excellence Plus:

  • Consulenza in investimenti personale, orientata agli obiettivi
  • Interessante ticket fee di 45 CHF per ciascun ordine di borsa
  • Possibilità d’investimento quasi illimitate
  • Pianificazione finanziaria a 360°
  • Diritto a una pianificazione della successione
  • Conferenze telefoniche con il CIO, Dr. Sandro Merino
  • Accesso a tutte le pubblicazioni e le informazioni elaborate dagli analisti
  • eEstratto fiscale (Svizzera)
  • Raccolta di superpunti con la Supercard di Coop

Richiedere una consulenza

Consulenza di prim’ordine, assistenza esclusiva

Puntate in alto nella vita. E volete decidere che rotta seguire, anche quando si tratta di investimenti. Ci sono però momenti in cui sentite l’esigenza di un consiglio. Noi siamo al vostro fianco pronti ad assistervi con il nostro servizio di consulenza in investimenti, se e quando lo vorrete. Con il nuovo pacchetto di consulenza Excellence Plus beneficiate di prestazioni efficaci per non perdere mai la bussola dei vostri investimenti.

Eccellenti notizie per voi e il vostro patrimonio

Vi forniamo una consulenza su misura per i vostri obiettivi personali. E qualunque sia l’investimento da voi scelto, facciamo in modo che possiate accedervi. Nell’ambito del pacchetto, beneficiate di un’interessante ticket fee di 45 CHF per ciascun ordine di borsa. In più, sono comprese una pianificazione finanziaria a 360° e una pianificazione della successione. Inoltre, ogni anno riceverete un estratto patrimoniale e un eEstratto fiscale (Svizzera) relativi all’intera relazione d’affari nonché un estratto della performance. Il vostro deposito verrà regolarmente monitorato e vi indicheremo le eventuali possibilità di ottimizzazione.

Prestazioni e condizioni

Tutti coloro che pretendono il meglio e cercano una consulenza attiva, competente e personalizzata, vogliono essere aggiornati regolarmente sull’andamento dei mercati finanziari e desiderano poter accedere a un’ampia gamma di servizi bancari.

Assistenza e interazione

  • Consulenza personale
  • Pianificazione finanziaria
  • Pianificazione della successione
  • Verifica periodica degli obiettivi e della strategia d’investimento

Consulenza e universo d’investimento

  • Analisi delle esigenze orientata agli obiettivi e profilo di rischio
  • Strategia d’investimento
  • Possibilità d’investimento quasi illimitate
  • Selezione dei fondi in base al principio «best-in-class»
  • Consigli per l’ottimizzazione tenendo conto della strategia del portafoglio

Monitoraggio e reporting

  • Monitoraggio della strategia del portafoglio
  • Estratto patrimoniale relativo all’intera relazione d’affari (a scelta: mensile, trimestrale o annuale)
  • Estratto della performance (a scelta: mensile, trimestrale o annuale)
  • eEstratto fiscale (Svizzera) relativo all’intera relazione d’affari

Notifiche push

  • Conferma d’acquisto (tramite SMS o e-mail)
  • Alert quotazione titolo singolo (tramite SMS o e-mail)

Informazioni sui mercati

  • Conferenze telefoniche con il CIO, Dr. Sandro Merino
  • Accesso a tutte le pubblicazioni e le informazioni elaborate dagli analisti
  • Rivista sugli investimenti «Prospettive» (due volte all’anno)
  • Valutazioni aziendali e analisi esclusive
  • Informazioni online sui mercati

Deposito titoli

  • Custodia di titoli
  • Accrediti di interessi, dividendi e rimborsi (in CHF)
  • Esecuzione di aumenti di capitale, frazionamenti azionari, ecc.
  • Rimborso di indennità di distribuzione di fondi (retrocessioni)

Programma bonus

Commissione annuale del pacchetto di consulenza in investimenti

  • ≤ 0,2 mio. di CHF 0,90%
  • ≤ 1 mio. di CHF 0,85%
  • > 1 mio. di CHF 0,80%
  • Commissione minima 4000 CHF
  • Spese di transazione: ticket fee 45 CHF

Condizioni legate ai pacchetti di consulenza in investimenti


Rivolgetevi a noi per una consulenza

Oltre al colloquio di persona vi offriamo anche la video consulenza. Saremo felici di consigliarvi.

Consulenza orientata agli obiettivi – di cosa si tratta?

Per saperne di più

Al centro vengono posti i suoi obiettivi e le sue esigenze, non assolute direttive di performance. Grazie ai tool digitali tutto viene documentato per lei, così da non dimenticare nulla.

La sostenibilità premia

Le Soluzioni d’investimento della Banca Cler possono fregiarsi di un marchio di qualità riconosciuto a livello mondiale!

Esperti indipendenti confermano il rating MSCI ESG attribuito alle Soluzioni d’investimento Sviluppo sostenibile della Banca Cler, tra i migliori prodotti al mondo in base ai criteri di sostenibilità di riferimento.

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Optare per una consulenza professionale è il primo passo, e spesso l’unico necessario, per investire in modo proficuo il denaro che si mette da parte.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari. Per quanto riduarda i fondi previdenziali
summenzionti rimandiamo al prospetto e alle Informazioni Chiave per gli Investitori.