Accesskeys

Erbschaftsberatung

Sie möchten Ihren Nachlass rechtzeitig planen oder für den Fall einer Urteilsunfähigkeit vorsorgen? Mit unserer Erbschaftsberatung stehen Sie auf der sicheren Seite des Lebens. 

Nutzen Sie die Erbschaftsberatung der Bank Cler und sorgen Sie mit einer rechtzeitigen Planung für eine geordnete Übergabe Ihres Nachlasses.
Gemeinsam mit Ihnen planen wir Ihren Nachlass rechtzeitig und nach Ihren Vorstellungen. Wir helfen Ihnen auch, Ihre Vertretung für den Fall zu regeln, dass Sie einmal urteilsunfähig werden.

  • Sie profitieren von einer professionellen Erbschaftsberatung.
  • Sie erhalten Entwürfe für Ihr Testament, Ihren Ehe-/Erbvertrag oder Ihren Vorsorgeauftrag.
  • Wo nötig organisieren wir für Sie die Beurkundung.
  • Sie profitieren vom Gesamtblick unserer Spezialistinnen und Spezialisten, die stets auch die Aspekte weiterer Bereiche wie z.B. Vorsorge oder Steuern berücksichtigen.
  • Sie kennen von Anfang an Ihre Kosten.

Beraten werden

Alles in Ruhe angehen

Unsere Erbschaftsberaterinnen und -berater zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen weitergeben können – sei es zu Lebzeiten oder nach Ihrem Tod. Dafür klären wir die folgenden Fragen mit Ihnen

  • Wer erhält mein Vermögen nach meinem Tod?
  • Wie verfasse ich ein gültiges Testament?
  • Welche Einschränkungen macht das Gesetz?
  • Sind bereits getroffene Vorkehrungen noch aktuell und entsprechen sie den heutigen Vorschriften?
  • Wie können wir sicherstellen, dass der Ehepartner oder die Lebenspartnerin im Eigenheim bleiben kann?
  • Was geschieht, wenn ich urteilsunfähig werde?
  • Gibt es steuerliche Aspekte zu berücksichtigen?
  • Soll ich meinen Kindern bereits zu Lebzeiten einen Teil meines Vermögens übertragen?
  • Wie unterscheidet sich das Konkubinat erbrechtlich von der Ehe?

Wie gehen wir vor?

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre güter- und erbrechtliche Situation. Wir prüfen Ihre Begünstigungsideen und klären, ob es gesetzliche Einschränkungen gibt. Anschliessend bieten wir Ihnen konkrete Lösungsvorschläge, die wir auf Wunsch gemeinsam umsetzen.

Konditionen und Leistungen

Damit Sie die Kosten immer im Blick haben, vereinbaren wir mit Ihnen den preislichen Rahmen. Sollten weitere Spezialisten wie etwa Finanzplaner oder Steuerberater gefragt sein, stimmen wir das mit Ihnen ab. Es gilt der jeweils aktuelle Tarif. Weitere Informationen: Gebühren Erbschaftsberatung (PDF).

Alles rund um Ihre Vorsorge
Hier geben wir Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten.
Mehr dazu

Vorsorgen mit Wertschriften
Mit Wertschriften für das Alter vorsorgen: Im Vergleich zum Kontosparen haben Sie längerfristig Chancen auf eine höhere Rendite.
Mehr dazu

Risikovorsorge

Finden Sie heraus, wie es um Ihre Familien- und Altersvorsorge steht und stellen Sie rechtzeitig die Weichen.
Mehr dazu

Steuerberatung
Sparen Sie Zeit und Geld mit einer weitsichtigen Steuerberatung.
Mehr dazu