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Finanz- und Pensionsplanung

Unbesorgt und entspannt. Die Bank Cler hilft Ihnen und Ihrer Familie Ihre Finanzen zu planen. Damit Sie alle mehr vom Leben haben. Finden Sie bei uns Ihren unabhängigen Experten, der Ihnen zur Seite steht.

Finanziell frei und unabhängig. Eine Finanz- und Pensionsplanung schafft Ihnen eine wertvolle Übersicht über Ihre finanzielle Situation. Jede berufliche oder private Veränderung wirkt sich auch auf Ihre finanzielle Situation aus. Egal ob Heirat, Pensionierung oder Stellenwechsel, seien Sie vorbereitet.

Wir helfen Ihnen, die kleinen und grossen Meilensteine im Leben mit einer soliden finanziellen Grundlage zu erreichen. Die Bereiche Anlagen, Immobilien, Vorsorge, Steuern, Ein- und Ausgaben sowie Nachlass werden ganzheitlich betrachtet und optimal aufeinander abgestimmt. In einem Bericht werden verschiedene Varianten dargestellt und die umzusetzenden Massnahmen in einem Zeitplan festgehalten.

Beraten werden  Finanzcheck (PDF)

Gesamtheitliche Beratung - Themenbereiche

Die unabhängige Finanzberatung als Basis Ihrer Lebensplanung bietet Ihnen folgende Vorteile:

1 - Sie gewinnen Sicherheit
Sie sehen bei der Entwicklung Ihrer finanziellen Verhältnisse klarer und erreichen ein Maximum an Sicherheit und finanzieller Freiheit.

2 - Sie haben die Wahl und sind unabhängig
Die persönliche Finanzplanung zeigt Ihnen Varianten auf und ist die Grundlage für Ihre Entscheidungen.

3 - Sie bleiben flexibel
Sie können die finanziellen Konsequenzen von Veränderungen abschätzen. Das hilft Ihnen, Ihr Vermögen aufzubauen oder Ihren Nachlass zu regeln.

4 - Sie sparen Steuern
Wenn Sie Ihre Steuerplanung mit unseren Vorschlägen optimieren, sparen Sie Geld.

5 - Sie schützen Ihr Vermögen
Die besten Entscheidungen für den gezielten Vermögensschutz können Sie auf der Grundlage der persönlichen Finanzplanung treffen.

Gesamtheitliche Beratung - Themenbereiche
Ablauf einer Finanz- und Pensionsplanung

Konditionen und Leistungen

Damit Sie die Kosten immer im Blick haben, vereinbaren wir in einem kostenlosen Erstgespräch mit Ihnen den Umfang der Finanzplanung sowie den verbindlichen Kostenrahmen.

Alles rund um Ihre Vorsorge

Hier geben wir Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten.

Sie suchen einen vertrauenswürdigen Partner, der Sie zu Finanzplanung, Altersvorsorge oder im Bereich des Ehe- und Erbrechts berät? Die Bank Cler steht Ihnen in jeder Lebenslage zur Seit
Risikovorsorge

Mehr dazu

Finden Sie heraus, wie es um Ihre Familien- und Altersvorsorge steht und stellen Sie rechtzeitig die Weichen.

Erbschaftsberatung

Mehr dazu

Testament, Ehe- oder Erbvertrag? Wir finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung.

Steuerberatung

Mehr dazu

Sparen Sie Zeit und Geld mit einer weitsichtigen Steuerberatung.