Ihre persönliche Finanzplanung – ein Blick in die Zukunft
Veränderungen im Leben kommen oft unerwartet. Umso wichtiger ist es, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten.
Unser Angebot
Mit einer ganzheitlichen Finanzplanung verschaffen wir Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre finanzielle Situation. Wir projizieren die heutige Situation über die nächsten 10 bis 30 Jahre. So erkennen wir frühzeitig, ob Vorsorgelücken bestehen, die Tragbarkeit Ihrer Liegenschaft im Alter gesichert ist oder eine Frühpensionierung realistisch umsetzbar ist.
Im gemeinsamen Gespräch analysieren wir Ihre Einnahmen und Ausgaben, Ihr Vermögen, Ihre Vorsorgesituation sowie steuerliche Optimierungsmöglichkeiten. Darüber hinaus simulieren wir verschiedene Szenarien – etwa eine Veränderung der Familiensituation, den Kauf von Wohneigentum oder den Eintritt in den Ruhestand – und zeigen Ihnen konkrete Handlungsoptionen auf.
Am Ende erhalten Sie einen massgeschneiderten Umsetzungsplan mit klaren Empfehlungen. Natürlich begleiten wir Sie langfristig bei der Umsetzung.
Von dieser Beratung profitieren alle Lebensphasen: ob Steuerplanung mit 40, Pensionierungsplanung ab 50 Jahren oder Liquiditäts- und Vermögensplanung bis zur Pensionierung sowie im Pensionsalter. Damit Sie das tun können, was wirklich zählt: leben.
Die Erstgespräche zur individuellen Standortbestimmung sind bei uns kostenlos. Wir bieten die Gespräche sowohl remote als auch physisch vor Ort an.
Termin vereinbaren
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Analyse: Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und vor allem Ihre Bedürfnisse und Ziele.
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Strategie: Wir erarbeiten konkrete individuelle Wege, wie Sie Ihre Ziele erreichen können.
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Massnahmen: Wir zeigen Ihnen, mit welchen Massnahmen die von Ihnen gewählte Lösung umgesetzt werden kann.
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Begleitung: Wir bleiben dran, begleiten Sie auf Ihrem weiteren Lebensweg und nehmen rechtzeitig Anpassungen am Finanzplan vor.
Ihre Vorteile
- Ganzheitliche Betrachtung: Wir verknüpfen alle relevanten Themen – Pensionierung, Steuern, Vorsorge, Immobilien, Anlagen und Nachlass – und zeigen Ihnen, wie diese zusammenspielen.
- Massgeschneiderter Umsetzungsplan: Basierend auf Ihren individuellen Zielen erstellen wir einen konkreten Massnahmenplan und begleiten Sie Schritt für Schritt bei der Umsetzung.
- Optimale Vermögensorganisation: Wir unterstützen Sie beim gezielten Vermögensaufbau während der Erwerbsphase – und helfen Ihnen, Ihr Vermögen vor und nach der Pensionierung klug einzusetzen.
- Speziallösungen für besondere Situationen: Wir bieten passgenaue Lösungen für komplexe Lebenslagen, z.B. bei der Nachlassregelung zum Schutz Ihrer Nächsten.
- Einfach starten: Das Erstgespräch ist kostenlos virtuell oder persönlich in einer unserer Geschäftsstellen.
Sehen Sie alle Vorteile im Überblick auf dem Factsheet.
