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Gestione patrimoniale

Con il mandato di gestione patrimoniale potete mettervi comodi perché a occuparsi del vostro patrimonio ci pensano i nostri specialisti.

Grazie alla gestione patrimoniale della Banca Cler non dovete più occuparvi personalmente dei vostri investimenti.
  • Scegliete la strategia d’investimento più adatta al vostro profilo di rischio.
  • Decidete se il vostro patrimonio debba essere investito in imprese improntate allo sviluppo sostenibile, svizzere o internazionali. Per gli investitori dinamici proponiamo anche il metodo d’investimento «Sulla base di regole».
  • Mantenete sempre la visione d’insieme sugli investimenti che vengono effettuati per vostro conto.
  • Potete discutere della performance con i nostri specialisti in materia di investimenti nell’ambito di un colloquio personale.
  • Scegliete voi quale modello di spese desiderate.
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Cos'è la gestione patrimoniale?

Delegate l'intera gestione del vostro patrimonio a esperti finanziari di lungo corso.

Il mandato di gestione patrimoniale dà libertà

Indipendentemente da quanto il mondo si faccia complesso, analizziamo per voi i trend globali, ne traiamo le dovute conclusioni e prendiamo le decisioni migliori per il vostro patrimonio. Mentre noi scegliamo gli investimenti più adatti alle vostre esigenze e gestiamo attivamente il vostro portafoglio, voi avete la mente libera per pensare alle cose importanti della vostra vita, perché con il mandato di gestione patrimoniale delegate tutte le vostre decisioni d’investimento a esperti finanziari navigati.


Scegliete la vostra strategia d’investimento

A seconda degli obiettivi definiti, collochiamo il vostro capitale in maniera ampiamente diversificata in vari strumenti e categorie d’investimento. Tra le differenti strategie con esposizione ai rischi bassa, media o elevata, scegliete quella che fa al caso vostro. Così la composizione del portafoglio coinciderà con le vostre aspettative di rendimento e utile.

Factsheet sui mandati di gestione patrimoniale e sulle strategie d'investimento


Investire in chiave sostenibile? Ma certo!

Lo sviluppo sostenibile è nel nostro dna. Nessuno deve compromettere i propri valori per assicurarsi opportunità di rendimento. Con gli investimenti sostenibili il vostro denaro confluisce in imprese che, rispetto alla concorrenza, hanno un comportamento più sociale e rispettoso nei confronti dell’ambiente e che adottano un modello aziendale al passo con i tempi. Investite sotto ogni aspetto in un futuro migliore.

Desiderate saperne di più sugli investimenti in chiave sostenibile?  

Qual è il vostro profilo?

A seconda del vostro profilo dell’investitore potete scegliere fra quattro diversi mandati.

  • Sviluppo sostenibile: il vostro patrimonio viene investito in aziende che operano in modo responsabile dal punto di vista sociale, etico ed ecologico.
  • Focus Svizzera: gli investimenti sono focalizzati sui franchi svizzeri.
  • Internazionale: il vostro patrimonio viene investito a livello globale.
  • Sulla base di regole: il capitale d’investimento viene ripartito in varie classi d’investimento e si adatta in maniera dinamica al contesto di mercato.

Panoramica sulla nostra gestione patrimoniale

Investitori che desiderano delegare le loro decisioni d'investimento ai nostri esperti finanziari navigati.
  • Strategia d'investimento: scegliete tra le varie strategie con rischio basso, medio o elevato.
  • Linea di mandato: scegliete se investire in imprese improntate allo sviluppo sostenibile, svizzere o internazionali o se preferite il metodo «Sulla base di regole».
  • Estratto semestrale con informazioni complete sugli investimenti e la performance.
  • Su richiesta, colloquio personale sulla performance con i nostri specialisti in materia di investimenti.
  • Rimborso delle retrocessioni.
  • Attestato fiscale.
  • 10 000 superpunti alla stipula di un mandato.
  • capitale minimo di CHF 100 000

Modelli di spese

  • all-in-fee (inclusi tutti i costi correlati al mandato)
  • all-in-fee con partecipazione alla performance (l’onorario dipende anche dalla buona riuscita degli investimenti)
Soluzione d’investimento

Gestione patrimoniale professionale già a partire da 10 000 CHF

La Banca Cler seleziona per voi i migliori fondi d’investimento.

Con la Soluzione d'investimento approfittate di una gestione patrimoniale attiva.
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Volete tutelare voi stessi e la vostra famiglia o desiderate una previdenza per la vecchiaia affidabile?

Qualunque sia la vostra situazione personale, potete contare sull’aiuto dei nostri consulenti.

Gli esperti della Banca Cler sono pronti a offrirvi assistenza in ogni situazione della vita, consigliandovi in materia di previdenza, pensionamento, imposte, diritto matrimoniale e successorio.