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Come possiamo aiutarvi?
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Consulenza finanziaria

Siete alla ricerca di un partner affidabile, che sappia consigliarvi in fatto di pianificazione finanziaria, previdenza per la vecchiaia o nell’ambito del diritto matrimoniale e successorio? La Banca Cler è al vostro fianco in ogni situazione della vita.

Siete alla ricerca di un partner affidabile, che sappia consigliarvi in fatto di pianificazione finanziaria, previdenza per la vecchiaia o nell’ambito del diritto matrimoniale e successorio? La Banca Cler è al vostro fianco in ogni situazione della vita.  

  • Vi offriamo supporto nella pianificazione del pensionamento.
  • Vi aiutiamo a organizzare la previdenza familiare e per la vecchiaia.
  • Allestiamo per voi diversi tipi di documenti (testamento, convenzione matrimoniale/contratto successorio, mandato precauzionale).
  • Vi aiutiamo a compilare la vostra dichiarazione d'imposta e vi diamo consigli in ambito fiscale.

Richiedere una consulenza

Fare la cosa giusta al momento giusto
  1. Ci presentate la vostra situazione personale, i vostri obiettivi e le vostre esigenze.

  2. Comprendiamo le vostre possibilità finanziarie.

  3. Elaboriamo insieme una soluzione e un piano su misura.

  4. Svolgiamo periodicamente una verifica.

Siete interessati a singoli argomenti in particolare oppure avete domande specifiche? Naturalmente saremo lieti di fornirvi una consulenza indipendente anche su questi aspetti delle vostre finanze.

Pianificazione finanziaria e del pensionamento

Rilassatevi e mettete da parte le preoccupazioni: la Banca Cler aiuta voi e la vostra famiglia a pianificare le finanze. Per consentirvi di vivere meglio. Da noi trovate il vostro esperto indipendente pronto ad assistervi.

Maggiori informazioni

Prevenzione dei rischi

Volete mettervi al riparo dai rischi in modo duraturo e proficuo? La Banca Cler sostiene voi e la vostra famiglia. Da noi trovate il vostro esperto indipendente pronto ad assistervi.

Maggiori informazioni

Consulenza in materia successoria e diritto di protezione degli adulti

Desiderate pianificare per tempo la vostra successione o adottare misure precauzionali in previsione dell’eventuale insorgere di un’incapacità di discernimento? In tal caso, la nostra consulenza in materia successoria è una scelta sicura e opportuna.

Maggiori informazioni

Decesso e trattamento di successioni

Dopo un decesso, i compiti amministrativi si accumulano, anche per quanto riguarda la re-lazione bancaria del defunto. Vi illustriamo gli aspetti a cui badare e vi aiutiamo con una lista di controllo.

Per saperne di più

Consulenza fiscale

Risparmiate tempo e denaro con una consulenza fiscale lungimirante oppure affidate la compilazione della vostra dichiarazione d'imposta ai nostri specialisti. Vi illustriamo le conseguenze di un acquisto di un'abitazione di proprietà, un matrimonio o un cambio di domicilio sulle vostre imposte.

Maggiori informazioni

eEstratto fiscale: Dichiarazione fiscale meno onerosa

Tutti gli anni la stessa storia: quasi ogni giorno si ricevono attestati fiscali, documenti relativi a valori patrimoniali, ricavi, debiti e molto altro. Si fa presto a perdere il conto. Ma non dev'essere per forza così!

Maggiori informazioni
Consulenza a 360° – per tutte le fasi di vita
I nostri prodotti vi garantiscono una previdenza ottimale.

Prodotti previdenza

Un’ottima previdenza per la vecchiaia

Sistema dei tre pilastri

Tutto ciò che desiderate sapere sul sistema dei tre pilastri.

Risparmio in titoli

Volete sfruttare il risparmio in titoli a vantaggio della previdenza? Buona idea, perché i titoli vi offrono la possibilità di conseguire un rendimento maggiore nel lungo termine.  

  • Con i titoli avete maggiori possibilità di incrementare il vostro rendimento.
  • Investite i vostri fondi su un arco temporale lungo e riducete i rischi connessi ai titoli.
  • Beneficiate di investimenti selezionati secondo il principio «best-in-class».

Per saperne di più

Conto di previdenza 3

Desiderate risparmiare in modo flessibile per la vostra previdenza privata per la vecchiaia? In tal caso il conto di previdenza 3 è la scelta giusta.  

  • Beneficiate di un tasso d’interesse allettante.
  • Potete dedurre i contributi dal reddito imponibile fino all’importo massimo previsto dalla legge.
  • Siete voi a decidere l’importo e le date dei versamenti.

Per saperne di più

Conto di libero passaggio 2° pilastro

Volete che la vostra protezione previdenziale continui a essere garantita anche qualora interrompiate temporaneamente l’attività lavorativa? Con il nostro conto di libero passaggio, il vostro capitale risparmiato rimane al sicuro.  

  • Non pagate alcuna imposta sulla sostanza.
  • Avete la possibilità di ottimizzare le vostre opportunità di rendimento con il risparmio in titoli.
  • Beneficiate di un tasso d’interesse preferenziale.

Per saperne di più