Vermögensverwaltungsmandat: Ihr Vermögen in erfahrenen Händen

Für Anleger, die Investitionsentscheidungen an unsere erfahrenen Finanzexperten delegieren möchten

• Anlagestrategie: Wählen Sie eine Anlagestrategie mit tiefem, mittlerem oder hohem Risiko
• Mandatslinie: Entscheiden Sie, ob Sie in nachhaltige, Schweizer, europäische oder internationale Unternehmen investieren oder die regelbasierte Methode bevorzugen
• Halbjährlicher Auszug mit umfassenden Informationen über Investitionen und Performance
• Auf Wunsch persönliche Besprechung der Performance mit unseren Anlagespezialistinnen und -spezialisten
• Vergütung der Retrozessionen
• eSteuerauszug (Schweiz)
• Beim Abschluss eines Mandates erhalten Sie 10 000 Superpunkte

• Nachhaltig, Fokus Schweiz, International, Fokus Europa EUR und Regelbasiert ab einem Anlagevermögen von 100 000 CHF
• Fokus Dividenden Schweiz ab einem Anlagevermögen von 150 000 CHF

Gebührenmodelle

• All-in Fee (inkl. alle Kosten im Zusammenhang mit dem Mandat)
• All-in Fee mit Performance-Beteiligung (Honorar ist an Anlageerfolg geknüpft)

• Factsheet Konditionen im Wertschriftengeschäft
• Factsheet Vermögensverwaltungsmandate und Anlagestrategien

Am Anfang eines Vermögensverwaltungsmandats steht ein persönliches Gespräch. Gemeinsam klären wir, welche Ziele Sie mit Ihrem Vermögen verfolgen, welches Risiko Sie eingehen möchten und wie lange Sie investieren wollen. Auf dieser Basis erarbeiten wir die Grundlage für die Auswahl der Strategie, die am besten zu Ihnen passt. Sobald das Mandat abgeschlossen ist, übernehmen unsere Fachpersonen die Verwaltung Ihres Portfolios. Dabei achten sie darauf, dass Ihr Portfolio stets so zusammengesetzt ist, dass es sich im Einklang mit Ihrer Risikobereitschaft und der von Ihnen erwarteten Rendite befindet. Sie erhalten regelmässige Berichte über die Entwicklung Ihres Vermögens.
Ob ein Vermögensverwaltungsmandat zu Ihrer Situation passt, besprechen Sie am besten direkt mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater im persönlichen Gespräch.
Lassen Sie sich beraten

Ein Vermögensverwaltungsmandat eignet sich für alle, die ihr Vermögen professionell anlegen möchten, ohne sich selbst um die Auswahl und Steuerung der Anlagen zu kümmern oder nicht über die dazu notwendige Kenntnis und Fähigkeiten verfügen. sinnvoll ist ein Mandat, wenn Sie sich in einer oder mehreren der folgenden Situationen wiedererkennen:

• Sie haben wenig Zeit oder möchten sich nicht regelmässig mit Finanzmärkten beschäftigen
• Sie verfügen über Erfahrung und schätzen dennoch die langjährige Expertise unseres Asset Managements
• Sie wünschen sich eine klare Strategie im Einklang mit Ihren Zielen und Ihrer Risikofähigkeit, und deren konsequenter Umsetzung
• Sie verfügen über Vermögen und erwarten eine persönliche Lösung

Beide Dienstleistungen unterstützen Sie beim Anlegen, unterscheiden sich jedoch deutlich.

Hier die wichtigsten Unterschiede:

Vermögensverwaltungsmandat

• Sie delegieren die Anlageentscheide vollständig an die Bank Cler
• Ihr Portfolio wird aktiv von fachkundigen Anlageprofis bewirtschaftet und bei Bedarf angepasst
• Sie erhalten regelmässige Berichte und behalten die Übersicht
• Ideal, wenn Sie wenig Zeit haben und daher Verwaltung Ihres Vermögens delegieren möchten.

Anlageberatung

• Sie möchten Ihre Anlageentscheide selbst treffen, schätzen aber die Beratung durch Spezialisten
• Sie erhalten Empfehlungen passend zu der von Ihnen gewählten Strategie
• Ob und wann diese Empfehlungen umgesetzt werden, entscheiden Sie.
• Geeignet, wenn Sie sich regelmässig über die Marktentwicklungen informieren möchten, gerne selbst entscheiden und eigene Anlageentscheide treffen.

Sie sind sich nicht sicher, welche Lösung zu Ihnen passt? Unsere Beraterinnen und Berater nehmen sich gerne Zeit für ein persönliches Gespräch.
Termin vereinbaren

Wenn Sie die oben beschriebenen Vorteile schätzen, könnte ein Vermögensverwaltungsmandat zu Ihnen passen. Unsere Fachpersonen nehmen sich Zeit, Ihre Ziele und Vorstellungen zu verstehen und offerieren eine dazu passende Anlagestrategie. Die Umsetzung übernehmen wir für Sie. Dabei halten wir Sie transparent auf dem Laufenden und sorgen dafür, dass Ihr Portfolio stetig an die Entwicklungen der Finanzmärkte angepasst wird. Sie profitieren von klaren Strukturen, verständlichen Berichten und einem persönlichen Kontakt, der auch dann für Sie da ist, wenn sich Ihre Bedürfnisse verändern.