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Wählen Sie die für Sie passenden Anlageformen.

Anlagefonds

Wir beraten Sie unabhängig. So können wir Ihnen immer die Fonds mit den besten Anlagechancen empfehlen.

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Fondsselektion nach Best-in-Class-Ansatz

Die Qual der Wahl: Aus über 8500 in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Anlagefonds fällt die Auswahl schwer. Wir erleichtern diesen Prozess für Sie durch ein mehrstufiges Selektionsverfahren. Nach dem Best-in-Class-Ansatz treffen wir eine Vorauswahl.

Wir achten darauf, dass die Fonds eine angemessene Laufzeit und ein genügend grosses Volumen aufweisen. Daran lässt sich ablesen, ob der Anlageprozess des Fonds über einen längeren Zeitraum gute Resultate liefern kann und die notwendige Liquidität für die Handelbarkeit des Fonds sichergestellt ist. Weitere Selektionskriterien sind unter anderen:

  • Anlagekategorie
  • Land/Region
  • Branche
  • Thema
  • Anlagestil
  • Währung

Quantitative Analyse

Im Rahmen der quantitativen Analyse werden die Fonds hinsichtlich Performance, Risiko und Kosten detaillierter überprüft.

Qualitative Analyse

Bei dieser Analyse untersuchen wir für Sie die Fondsanbieter. Wir betrachten Kriterien wie die Organisation und die Reputation einer Fondsgesellschaft sowie die Transparenz der Fondsprodukte. Wir prüfen, ob der Anlageprozess eine klare Struktur und Methodik aufweist. Dabei untersuchen wir das Risikomanagement und die Zusammensetzung sowie die fachliche Kompetenz des Investmentteams.


Nachhaltige Anlagefonds

Umweltbewusst und sozial verantwortlich investieren – und damit Geld verdienen? Das ist kein Widerspruch – zum Beispiel mit unseren Nachhaltigkeitsfonds. Gemeinsam mit Ihnen definieren wir eine Anlagestrategie, die Ihrem Anlagebedürfnis entspricht und sich mit Ihren persönlichen Wertvorstellungen vereinbaren lässt.

Mehrstufiges Prüfverfahren

Anhand eines rund 150 Punkte umfassenden Fragekataloges wählen wir jene Anlagefonds aus, die strenge soziale, ethische und ökologische Bedingungen erfüllen.
Zusätzlich werden das Risiko, die Wertentwicklung und die Anlagekategorie nach dem Best-in-Class-Ansatz beurteilt. Nur diejenigen Anlagefonds, die diesen Beurteilungsprozess erfolgreich durchlaufen, erhalten das Prädikat «Nachhaltigkeit kontrolliert».

Unverrückbare Prinzipien

Für uns stehen gewisse Prinzipien nicht zur Diskussion. Von den Fondsgesellschaften verlangen wir, dass sie sich zu Transparenz, Unabhängigkeit und höchsten Qualitätsstandards bei der Nachhaltigkeitsanalyse verpflichten. Ausgeschlossen sind beispielsweise Investitionen in Atomkraft, Gentechnologie, Rüstungsgüter und Tabak.

Fondspalette Nachhaltigkeit

Cancer Charity Support Fund

Mit einer Anlage in den Cancer Charity Support Fund Moderate können Sie gleichzeitig spenden und anlegen. 50% der erzielten Rendite werden der Krebsliga Schweiz und der Stiftung Krebsforschung Schweiz gespendet. Ein weiteres Plus: Sie unterstützen nicht nur die Krebsbekämpfung, Sie können Ihren gespendeten Renditeanteil zudem vollumfänglich von der Einkommenssteuer abziehen (bis 20% des steuerbaren Einkommens). 

Seit der Lancierung wurden bereits über 3,19 Millionen CHF Spenden ausbezahlt. Wir unterstützen den Cancer Charity Support Fund als Partnerin der ersten Stunde.

 

Edelmetallkonto

Der sichere Aufbewahrungsort für Ihre Edelmetalle

Bewahren, kaufen und verkaufen Sie Edelmetalle mit dem Edelmetallkonto.