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Die Experten und Expertinnen der Bank Cler beraten Sie in jeder Lebenslage. Wir helfen Ihnen weiter bei Fragen zu Vorsorge, Pensionierung, Steuern oder Ehe- und Erbrecht.

Finanzberatung

Sie möchten sich und Ihre Familie gut abgesichert wissen oder wünschen sich eine verlässliche Altersvorsorge? Auf unsere Beraterinnen und Berater können Sie zählen – in jeder Lebenssituation.

Träumen Sie noch oder planen Sie schon?

Lebensplanung ist immer auch Finanzplanung. Das heisst für uns: Wir erkennen Ihre Bedürfnisse und beraten Sie in Ihrer individuellen Lebenssituation. Wir kümmern uns gemeinsam mit Ihnen um Ihr Vermögen, Ihre Vorsorge, Ihre Steuern oder Ihren Nachlass.

Wir helfen Ihnen, die kleinen und grossen Meilensteine im Leben mit einer soliden finanziellen Grundlage zu erreichen.

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Finanzplanung – fundiert und umfassend

Mit der Finanzplanung der Bank Cler schaffen wir Klarheit über Ihre Finanzen. Dabei betrachten wir Ihre finanzielle Situation ganzheitlich. Vermögen, Vorsorge, Immobilien, Einnahmen und Ausgaben, Steuern und Nachlass stimmen wir optimal aufeinander ab.

Sie möchten wissen, wie Ihre Pensionierung umgesetzt werden kann und ob ein Kapitalbezug aus der Pensionskasse sinnvoll ist? Sie fragen sich, ob Ihre Hypothek amortisiert werden soll oder nicht? Wir helfen Ihnen, den Schritt in den dritten Lebensabschnitt optimal zu gestalten.

Zu unserer umfassenden Finanzplanung gehören ein detaillierter Massnahmenplan sowie ein fundierter Beratungsbericht. Wir begleiten Sie lebenslang! Und selbstverständlich sind wir für Sie da, falls das Leben einmal nicht nach Ihren Noten spielt. Die Checkliste Finanzplanung erleichtert Ihnen das Zusammentragen notwendiger Unterlagen.

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Vorsorgeberatung – individuell und vorausschauend

Mit der Vorsorgeanalyse der Bank Cler, zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Alters- und Familienvorsorge Ihren Bedürfnissen entsprechend gestalten können – insbesondere dann, wenn sich Ihre Familiensituation verändert.

Wir erkennen bestehende Vorsorgelücken und entwickeln gemeinsam massgeschneiderte Lösungen.

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Steuerberatung – hilfreich und sinnvoll

Sie möchten Ihre aktuelle Steuersituation optimieren, wissen aber nicht wie? Hier kommen wir ins Spiel.
Wir prüfen, wie Ihre Steuersituation beispielsweise bei Eigenheimkauf, Einkäufen in die Pensionskasse oder beim gestaffelten Bezug von Vorsorgegeldern verbessert werden kann.

Zudem stehen wir Ihnen mit Rat und Tat beim Erstellen Ihrer Steuererklärung zur Seite. Wir machen Unverständliches verständlich und helfen Ihnen beim Ausfüllen. Gerne überprüfen wir auch Ihre selbst ausgefüllte Steuererklärung.

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Erbschaftsberatung – bedacht und planvoll

Testament, Ehe- oder Erbvertrag? Der letzte Wille – viele scheuen dieses Thema, doch am Ende sind klare Verhältnisse für alle Beteiligten das Beste. Daher legen wir gemeinsam mit Ihnen fest, wie Sie Ihr Vermögen zu Lebzeiten oder im Todesfall an die gewünschten Personen übergeben.

Wir helfen Ihnen Vorkehrungen für den Fall zu treffen, dass Sie urteilsunfähig werden und nicht mehr selbst entscheiden können.

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