Notre CIO, Sandro Merino, présente la Solution de placement Durable.
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Sandro Merino, CIO
Investir dans le développement durable et bénéficier à partir d'un montant de placement de 1 CHF des avantages d'une gestion de fortune professionnelle. Nos décisions de placement sont toujours fondées sur une analyse équilibrée des facteurs écologiques, sociaux, éthiques et financiers.
Dans la Solution de placement durable, outre les paramètres financiers traditionnels, des critères environnementaux et sociaux sont intégrés dans la décision d'investissement.
Nous nous réjouissons de nous entretenir avec vous.
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Sandro Merino, CIO
Nous vous proposons quatre stratégies différentes: «Revenu», «Equilibré», «Croissance» et «Actions».
Vous êtes plutôt prudent et tenez à préserver votre patrimoine. Le fonds stratégique «Revenu» évite les risques trop élevés sans pour autant renoncer aux opportunités de rendement offertes par les actions et les monnaies étrangères. Votre fortune est placée essentiellement dans des obligations, avec un plafond de 35% pour les actions, et la monnaie de prédilection est le CHF. Dans la Solution de placement durable, outre les paramètres financiers traditionnels, des critères environnementaux et sociaux sont intégrés dans la décision d'investissement.
Vous êtes d’avis que votre patrimoine doit croître à long terme en générant non seulement des produits réguliers, mais aussi des gains en capital. Pour ce faire, vous acceptez l’éventualité de fortes fluctuations des cours. Une moitié de votre patrimoine est investie dans des actions (max. 60%), l’autre moitié dans des liquidités et des obligations. Les deux tiers de vos placements environ sont réalisés en CHF. Dans la Solution de placement durable, outre les paramètres financiers traditionnels, des critères environnementaux et sociaux sont intégrés dans la décision d'investissement.
Vous n’avez pas peur des risques et souhaitez que votre patrimoine se développe à long terme. Le fonds stratégique «Croissance» comporte plus d’actions que d’obligations, ce qui augmente les opportunités de rendement. Les trois quarts de votre patrimoine environ sont placés dans des actions (max. 85%), le quart restant étant investi dans des liquidités et des obligations. Les deux tiers de vos placements à peu près sont réalisés en CHF. Dans la Solution de placement durable, outre les paramètres financiers traditionnels, des critères environnementaux et sociaux sont intégrés dans la décision d'investissement.
Vous voulez exploiter pleinement le potentiel de rendement des marchés des actions et êtes prêt à courir un risque très élevé. Le fonds stratégique «Actions» est constitué à 95% d‘actions et vous offre ainsi la possibilité de profiter au maximum de l‘évolution des marchés des actions. Environ deux tiers de vos placements sont réalisés en CHF. Dans la Solution de placement durable, outre les paramètres financiers traditionnels, des critères environnementaux et sociaux sont intégrés dans la décision d'investissement.
Délégation de la gestion de fortune à des spécialistes de la finance chevronnés. Possibilité d’effectuer des versements et des paiements.
Conformément à l’approche du meilleur de la classe, nous plaçons votre patrimoine dans les meilleurs produits disponibles sur le marché, indépendamment d’éventuels partenariats commerciaux.
Vous recevez chaque trimestre un rapport contenant des commentaires sur les placements ainsi que d’autres informations. Le relevé de performance et le eRelevé fiscal (Suisse) annuel vous garantissent à tout moment une parfaite transparence de vos placements.
