Finanzplanung: Für jede Lebenslage das richtige Rezept
Eine umfassende Finanzplanung bringt Ihnen Klarheit über Ihre Finanzen und schafft die Möglichkeit Ihre finanziellen Mittel mit Ihren persönlichen Wünschen und Lebenszielen in Übereinstimmung zu bringen.
Dabei betrachten wir alle Elemente Ihrer finanziellen Situation: Vermögen, Vorsorge, Immobilien, Einnahmen und Ausgaben, Steuern und Nachlass. Denn diese beeinflussen sich immer gegenseitig und darum stimmen unsere unabhängigen Finanzberaterinnen und -berater alle Aspekte optimal aufeinander ab.
Sie schildern uns Ihre persönliche Situation, Ziele und Bedürfnisse.
Wir verstehen Ihre finanziellen Möglichkeiten.
Gemeinsam erarbeiten wir Lösungen und einen massgeschneiderten Plan.
Regelmässig führen wir eine Überprüfung durch.
Sie interessieren sich besonders für einzelne Themen oder haben spezifische Fragen? Natürlich beraten wir Sie auch gern unabhängig zu diesen Aspekten Ihrer Finanzen.
Finanz- und Pensionsplanung
Unbesorgt und entspannt. Die Bank Cler hilft Ihnen und Ihrer Familie Ihre Finanzen zu planen. Damit Sie alle mehr vom Leben haben. Finden Sie bei uns Ihren unabhängigen Experten, der Ihnen zur Seite steht.
Sie möchten Ihre Risiken nachhaltig und zielführend abdecken? Die Bank Cler unterstützt Sie und Ihre Familie dabei. Finden Sie bei uns Ihren unabhängigen Experten, der Ihnen zur Seite steht.
Sie möchten Ihren Nachlass rechtzeitig planen oder für den Fall einer Urteilsunfähigkeit vorsorgen? Mit unserer Erbschaftsberatung stehen Sie auf der sicheren Seite des Lebens.
Nach einem Todesfall türmen sich die administrativen Aufgaben, auch, was die Bankbezie-hung der oder des Verstorbenen anbelangt. Wir sagen, was Sie dabei beachten müssen und helfen mit einer Checkliste.
eSteuerauszug: Weniger Aufwand mit der Steuererklärung
Alle Jahre das Gleiche: Fast täglich flattern Steuerbescheinigungen, Vermögenswerte, Erträge, Schulden und vieles mehr ins Haus. Da verliert man rasch mal den Überblick. Das muss nicht sein!
MissFinance vermittelt Finanzwissen für Frauen in der Schweiz. Themen wie Anlegen, Investieren, Vorsorgen und Sparen werden leicht und verständlich erklärt. In dieser Podcast-Folge spricht MissFinance über die finanziellen Hürden, die Teilzeitarbeit mit sich bringt.