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Wie können wir Ihnen helfen?
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Sie suchen einen vertrauenswürdigen Partner, der Sie zu Finanzplanung, Altersvorsorge oder im Bereich des Ehe- und Erbrechts berät? Die Bank Cler steht Ihnen in jeder Lebenslage zur Seit

Finanzplanung: Für jede Lebenslage das richtige Rezept

Eine umfassende Finanzplanung bringt Ihnen Klarheit über Ihre Finanzen und schafft die Möglichkeit Ihre finanziellen Mittel mit Ihren persönlichen Wünschen und Lebenszielen in Übereinstimmung zu bringen.

Dabei betrachten wir alle Elemente Ihrer finanziellen Situation: Vermögen, Vorsorge, Immobilien, Einnahmen und Ausgaben, Steuern und Nachlass. Denn diese beeinflussen sich immer gegenseitig und darum stimmen unsere unabhängigen Finanzberaterinnen und -berater alle Aspekte optimal aufeinander ab.

Lassen Sie sich beraten

Zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun

  1. Sie schildern uns Ihre persönliche Situation, Ziele und Bedürfnisse.

  2. Wir verstehen Ihre finanziellen Möglichkeiten.

  3. Gemeinsam erarbeiten wir Lösungen und einen massgeschneiderten Plan.

  4. Regelmässig führen wir eine Überprüfung durch.

Sie interessieren sich besonders für einzelne Themen oder haben spezifische Fragen? Natürlich beraten wir Sie auch gern unabhängig zu diesen Aspekten Ihrer Finanzen.

Finanz- und Pensionsplanung

Unbesorgt und entspannt. Die Bank Cler hilft Ihnen und Ihrer Familie Ihre Finanzen zu planen. Damit Sie alle mehr vom Leben haben. Finden Sie bei uns Ihren unabhängigen Experten, der Ihnen zur Seite steht.

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Risikovorsorge

Sie möchten Ihre Risiken nachhaltig und zielführend abdecken? Die Bank Cler unterstützt Sie und Ihre Familie dabei. Finden Sie bei uns Ihren unabhängigen Experten, der Ihnen zur Seite steht.

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Erbschaftsberatung und Erwachsenenschutzrecht

Sie möchten Ihren Nachlass rechtzeitig planen oder für den Fall einer Urteilsunfähigkeit vorsorgen? Mit unserer Erbschaftsberatung stehen Sie auf der sicheren Seite des Lebens.

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Todesfall und Erbschaftsabwicklung

Nach einem Todesfall türmen sich die administrativen Aufgaben, auch, was die Bankbezie-hung der oder des Verstorbenen anbelangt. Wir sagen, was Sie dabei beachten müssen und helfen mit einer Checkliste.

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Steuerberatung

Sparen Sie Zeit und Geld mit einer weitsichtigen Steuerberatung oder lassen Sie Ihre Steuererklärung durch unsere Fachleute ausfüllen. Wir zeigen Ihnen, wie sich Wohneigentum, eine Heirat oder ein Umzug auf Ihre Steuern auswirken.

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eSteuerauszug: Weniger Aufwand mit der Steuererklärung

Alle Jahre das Gleiche: Fast täglich flattern Steuerbescheinigungen, Vermögenswerte, Erträge, Schulden und vieles mehr ins Haus. Da verliert man rasch mal den Überblick. Das muss nicht sein!

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Ganzheitliche Beratung – für alle Lebensphasen
Sorgen Sie mit unseren Produkten optimal vor.

Vorsorgeprodukte

Fürs Alter vorgesorgt

3-Säulen-Konzept

Alles, was Sie zum 3-Säulen-Konzept wissen wollen.

Wertschriftensparen

Sie möchten mit Wertschriften für das Alter vorsorgen? Ein guter Plan, denn damit haben Sie längerfristig Chancen auf eine höhere Rendite.

  • Sie erhöhen mit Wertschriften Ihre Chancen auf eine bessere Rendite.
  • Sie investieren über einen längeren Zeitraum und reduzieren so die mit Wertschriften verbundenen Risiken.
  • Sie profitieren von Anlagen, die wir nach dem Best-in-Class-Ansatz für Sie auswählen.

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Vorsorgekonto 3

Sie möchten flexibel für Ihre private Altersvorsorge sparen? Dann ist das Vorsorgekonto 3 die richtige Wahl.

  • Sie erhalten einen attraktiven Zinssatz.
  • Sie können die Beiträge bis zum gesetzlichen Maximum vom steuerbaren Einkommen abziehen.
  • Sie bestimmen die Höhe und den Zeitpunkt Ihrer Einzahlungen selber.

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Freizügigkeitskonto 2. Säule

Sie suchen einen Vorsorgeschutz, der trotz Berufspause bestehen bleibt? Mit unserem Freizügigkeitskonto ist Ihr angespartes Kapital sicher aufgehoben.

  • Sie bezahlen keine Vermögenssteuer.
  • Sie haben die Möglichkeit, Ihre Renditechancen mit Wertschriftensparen zu verbessern.
  • Sie profitieren von einem Vorzugszins.

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