Vorsorgen und Planen

Weshalb ist eine persönliche Finanzplanung so wichtig? Jede berufliche oder private Veränderung wirkt sich auch auf Ihre finanzielle Situation aus. Egal ob Heirat, Pensionierung oder Stellenwechsel, seien Sie vorbereitet.

• Profitieren Sie von einer individuellen Beratung in den Bereichen Anlagen, Immobilien, Vorsorge, Steuern und Nachlass.
• Wir stehen Ihnen lebenslang beratend zur Seite.
   

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Persönlicher Finanzcheck (PDF)

Factsheet Finanzplanung

Sie möchten wissen, wie es um Ihre Familien- und Altersvorsorge steht? Sie fragen sich, ob Sie eine zusätzliche Versicherungsdeckung benötigen oder überversichert sind? Verschaffen Sie sich einen Überblick – individuell auf Ihre Situation angepasst.

• Wir analysieren Ihre aktuelle Vorsorgesituation.
• Nutzen Sie die Standortbestimmung der Bank Cler und erfahren Sie, mit welchen Leistungen Sie bei Invalidität, bei Tod und im Alter rechnen können.

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Sparen Sie Zeit und Geld mit einer weitsichtigen Steuerberatung oder lassen Sie Ihre Steuererklärung durch unsere Spezialisten ausfüllen. Wir zeigen Ihnen, wie sich Wohneigentum, eine Heirat oder ein Umzug auf Ihre Steuern auswirken.

• Sie profitieren von einer professionellen Steuerberatung.
• Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen und begleiten Sie bei deren Umsetzung.
• Ihre Steuererklärung ist kompetent ausgefüllt.

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Sie möchten Ihren Nachlass rechtzeitig planen oder für den Fall einer Urteilsunfähigkeit vorsorgen? Mit unserer Erbschaftsberatung stehen Sie auf der sicheren Seite des Lebens.

• Sie profitieren von einer professionellen Erbschaftsberatung.
• Sie wissen, wie Sie Ihre Liebsten in der Vorsorge begünstigen können.
• Sie erhalten Unterstützung bei der Formulierung Ihres Testamentes, Ihres Ehe- und Erbvertrages oder Ihres Vorsorgeauftrages.

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Sie möchten mit Wertschriften für das Alter vorsorgen? Ein guter Plan, denn damit haben Sie längerfristig Chancen auf eine höhere Rendite.

• Sie erhöhen mit Wertschriften Ihre Chancen auf eine bessere Rendite.
• Sie investieren über einen längeren Zeitraum und reduzieren so die mit Wertschriften verbundenen Risiken.
• Sie profitieren von Anlagen, die wir nach dem Best-in-Class-Ansatz für Sie auswählen.

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Sie möchten flexibel für Ihre private Altersvorsorge sparen? Dann ist das Vorsorgekonto 3 die richtige Wahl.

• Sie erhalten einen attraktiven Zinssatz.
• Sie können die Beiträge bis zum gesetzlichen Maximum vom steuerbaren Einkommen abziehen.
• Sie bestimmen die Höhe und den Zeitpunkt Ihrer Einzahlungen selber.

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Sie suchen einen Vorsorgeschutz, der trotz Berufspause bestehen bleibt? Mit unserem Freizügigkeitskonto ist Ihr angespartes Kapital sicher aufgehoben.

• Sie bezahlen keine Vermögenssteuer.
• Sie haben die Möglichkeit, Ihre Renditechancen mit Wertschriftensparen zu verbessern.
• Sie profitieren von einem Vorzugszins.

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