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Wie können wir Ihnen helfen?
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Für jede Lebenslage das richtige Rezept mit einer unabhängigen Finanzberatung

Eine umfassende Finanzberatung bringt Ihnen Klarheit über Ihre Finanzen. Dabei betrachten wir alle Elemente Ihrer finanziellen Situation: Vermögen, Vorsorge, Immobilien, Einnahmen und Ausgaben, Steuern und Nachlass. Denn diese beeinflussen sich immer gegenseitig und darum stimmen unsere unabhängigen Finanzberaterinnen und -berater alle Aspekte optimal aufeinander ab. 
Dabei klären wir beispielsweise die folgenden Fragen:
  • Wie planen Sie Ihre Pensionierung? Und vor allem – auf wann?
  • Wie sorgen Sie für Ihr Alter vor und wie sichern Sie Ihre Familie ab?
  • Wie regeln Sie Ihren Nachlass, wie formulieren Sie ihren Ehe- oder Erbvertrag oder Ihren Vorsorgeauftrag?
  • Bezahlen Sie mehr Steuern als nötig? Oder möchten Sie Ihre Steuererklärung nicht mehr selber ausfüllen müssen?

Eine umfassende Finanzberatung beleuchtet alle diese Themen. Reden Sie mit uns. Wir zeigen Ihnen gern unverbindlich, wie Ihre persönliche Finanzberatung abläuft.

Mehr dazu   Beraten werden

Vorsorge, Steuern, Erbschaftsberatung und Erwachsenenschutzrecht

Sie interessieren sich besonders für einzelne Fragen? Natürlich beraten wir Sie auch gern unabhängig nur zu diesen Aspekten Ihrer Finanzen.

Vorsorgeberatung

Sie möchten wissen, wie es um Ihre Familien- und Altersvorsorge steht? Verschaffen Sie sich einen Überblick – individuell auf Ihre Lebenssituation angepasst. Wir machen eine Standortbestimmung und analysieren Ihre aktuelle Vorsorgesituation.

Steuerberatung

Sparen Sie Zeit und Geld mit einer weitsichtigen Steuerberatung oder lassen Sie Ihre Steuererklärung durch unsere Fachleute ausfüllen. Wir zeigen Ihnen, wie sich Wohneigentum, eine Heirat oder ein Umzug auf Ihre Steuern auswirken.

Erbschaftsberatung und Erwachsenenschutzrecht

Sie möchten Ihren Nachlass rechtzeitig planen oder für den Fall einer Urteilsunfähigkeit vorsorgen? Mit unserer Erbschaftsberatung stehen Sie auf der sicheren Seite des Lebens.

Sorgen Sie mit unseren Produkten optimal vor.

Vorsorgeprodukte

Fürs Alter vorgesorgt

3-Säulen-Konzept

Alles, was Sie zum 3-Säulen-Konzept wissen wollen.

Wertschriftensparen

Sie möchten mit Wertschriften für das Alter vorsorgen? Ein guter Plan, denn damit haben Sie längerfristig Chancen auf eine höhere Rendite.

  • Sie erhöhen mit Wertschriften Ihre Chancen auf eine bessere Rendite.
  • Sie investieren über einen längeren Zeitraum und reduzieren so die mit Wertschriften verbundenen Risiken.
  • Sie profitieren von Anlagen, die wir nach dem Best-in-Class-Ansatz für Sie auswählen.

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Vorsorgekonto 3

Sie möchten flexibel für Ihre private Altersvorsorge sparen? Dann ist das Vorsorgekonto 3 die richtige Wahl.

  • Sie erhalten einen attraktiven Zinssatz.
  • Sie können die Beiträge bis zum gesetzlichen Maximum vom steuerbaren Einkommen abziehen.
  • Sie bestimmen die Höhe und den Zeitpunkt Ihrer Einzahlungen selber.

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Freizügigkeitskonto 2. Säule

Sie suchen einen Vorsorgeschutz, der trotz Berufspause bestehen bleibt? Mit unserem Freizügigkeitskonto ist Ihr angespartes Kapital sicher aufgehoben.

  • Sie bezahlen keine Vermögenssteuer.
  • Sie haben die Möglichkeit, Ihre Renditechancen mit Wertschriftensparen zu verbessern.
  • Sie profitieren von einem Vorzugszins.

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