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Comment pouvons-nous vous aider?
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Conseil financier

Vous recherchez un partenaire digne de confiance qui vous donne de précieux conseils en ce qui concerne la planification financière, la prévoyance vieillesse ou le droit matrimonial et successoral? La Banque Cler se tient à vos côtés dans chaque situation.

Vous recherchez un partenaire digne de confiance qui vous donne de précieux conseils en ce qui concerne la planification financière, la prévoyance vieillesse ou le droit matrimonial et successoral? La Banque Cler se tient à vos côtés dans chaque situation.

  • Assistance lors de la planification de votre retraite
  • Aide pour gérer votre prévoyance vieillesse et celle de votre famille
  • Rédaction de votre testament, contrat de mariage, pacte successoral ou mandat pour cause d’inaptitude
  • Nous vous aidons à remplir votre déclaration d'impôt et vous conseillons en matière fiscale.

Demander un conseil

Faire ce qu'il faut au moment opportun
  1. Vous présentez votre situation, vos objectifs et besoins.

  2. Nous prenons acte de vos possibilités financières.

  3. Ensemble, nous élaborons des solutions et un plan sur mesure.

  4. Nous procédons régulièrement à une vérification.

Vous intéressez-vous plus particulièrement à certains thèmes ou avez-vous des questions spécifiques? C'est avec plaisir que nous vous conseillons naturellement aussi sur d'autres thèmes ayant trait à l'argent.

Planification financière et de la retraite

Ne vous tracassez pas et détendez-vous! La Banque Cler vous aide, vous et votre famille, à planifier vos finances. Afin que vous puissiez tous profiter davantage de la vie. Vous trouverez chez nous un expert indépendant prêt à vous épauler.

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Prévention des risques

Vous souhaitez vous couvrir de façon durable et ciblée contre les risques? La Banque Cler vous soutient, vous et votre famille. Vous trouverez chez nous un expert indépendant prêt à vous épauler.

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Conseil successoral et droit de la protection de l'adulte

Vous souhaitez planifier à temps votre succession ou prévoir en cas d'incapacité de discernement? Avec notre conseil successoral, vous misez sur la sécurité.

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Décès et traitement des successions

Après le décès d’un proche, on doit mener à bien de nombreuses démarches administra-tives, notamment en lien avec la relation bancaire du ou de la défunt(e). Nous allons vous expliquer ce à quoi vous devez faire attention et vous proposons une check-list afin que vous n’omettiez aucun aspect.

Plus d’informations

Conseil fiscal

Économisez du temps et de l’argent en suivant nos conseils fiscaux avisés ou faites remplir votre déclaration d'impôt par nos spécialistes. Nous vous montrons comment l'acquisition du logement, le mariage ou un déménagement impacte vos impôts.

En savoir plus

L'eRelevé fiscal

Moins de temps passé pour déclarer ses impôts grâce à l'eRelevé fiscal: Chaque année, c'est la même chose: presque quotidiennement, nous recevons des attestations fiscales, des documents relatifs aux valeurs patrimoniales, revenus, dettes, etc. On «perd vite le nord». ... Mais ce n'est pas une fatalité!

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Conseilglobal portant sur toutes les phases de la vie
Elaborez une solution de prévoyance optimale avec nos produits.

prévoyance

Une prévoyance vieillesse idéale

Concept des 3 piliers

Tout ce qu’il faut savoir sur le concept des 3 piliers

Épargne en titres

Vous souhaitez disposer d’une solution de prévoyance sous forme de titres? Il s’agit d’un bon moyen d’obtenir durablement un rendement plus élevé qu’avec les comptes d’épargne.

  • Meilleures opportunités de rendement que les comptes d’épargne
  • Réduction des risques liés aux titres grâce à la réalisation d’investissements à long terme
  • Placements sélectionnés pour vous selon l’approche du meilleur de la classe

Plus d’informations

Compte de prévoyance 3

Vous souhaitez épargner de manière flexible pour votre prévoyance vieillesse privée? Le compte de prévoyance 3 est la solution.

  • Rémunération attrayante
  • Possibilité de déduire vos versements de votre revenu imposable (à concurrence du maximum légal)
  • Montant et date des versements libres

Plus d’informations

Compte de libre passage 2e pilier

Vous recherchez une solution de prévoyance qui vous couvre même en cas d’interruption de votre activité professionnelle? Notre compte de libre passage vous permet de placer en lieu sûr le capital épargné jusque-là.

  • Exonération de l’impôt sur la fortune
  • Possibilité d’obtenir un meilleur rendement grâce à l’épargne en titres
  • Rémunération préférentielle

Plus d’informations